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刷新歷史!英偉達(dá)股價(jià)創(chuàng)新高,光模塊與液冷有望受益,CPO龍頭新易盛漲超3%

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-05-24 10:30:33

今日早盤(pán),聚焦AI算力板塊的云計(jì)算50ETF(516630)沖高回落,現(xiàn)跌近1%,持倉(cāng)股跌多漲少,航天宏圖、金山辦公、太極股份、紫光股份等跌幅居前,或受英偉達(dá)股價(jià)創(chuàng)新高的帶動(dòng),CPO龍頭新易盛、中際旭創(chuàng)逆勢(shì)上漲,其中新易盛一度漲超3%。

具體來(lái)看隔夜美股,受強(qiáng)勁的Q1業(yè)績(jī)刺激,英偉達(dá)的市值已經(jīng)超過(guò)了所有德國(guó)上市公司市值的總和。數(shù)據(jù)顯示,英偉達(dá)收漲9.32%,最高報(bào)1063美元/股,繼續(xù)刷新紀(jì)錄新高,總市值突破2.6萬(wàn)億美元。

業(yè)績(jī)層面,英偉達(dá)近日發(fā)布2025財(cái)年一季報(bào)。2025財(cái)年Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入260億美元,同比增長(zhǎng)262%,環(huán)比增長(zhǎng)18%;凈利潤(rùn)148.8億美元,同比增長(zhǎng)628%,環(huán)比增長(zhǎng)21%。第一季度GAAP毛利率為78.4%,非GAAP毛利率為78.9%。公司預(yù)計(jì)2025財(cái)年Q2營(yíng)業(yè)收入為280億美元,浮動(dòng)2%左右;GAAP和非GAAP毛利率分別為74.8%和75.5%,上下浮動(dòng)50bp,全年毛利率預(yù)計(jì)在75%左右。

國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為,英偉達(dá)業(yè)績(jī)持續(xù)高增且超預(yù)期,特別是數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng),彰顯出對(duì)算力的強(qiáng)勁需求。國(guó)內(nèi)光通信行業(yè)有望充分受益于北美旺盛的算力需求,實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)長(zhǎng)期增長(zhǎng)。隨著B(niǎo)lackwell產(chǎn)品的散熱技術(shù)從氣冷全面向液冷轉(zhuǎn)換,液冷數(shù)據(jù)中心相關(guān)公司有望高度受益。后續(xù)或可聚焦光模塊(中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信)以及液冷數(shù)據(jù)中心相關(guān)公司。

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