今日午盤(pán)，云計(jì)算50ETF（516630）翻紅后加速上攻，現(xiàn)漲超0.5%！持倉(cāng)股中，新易盛、中際旭創(chuàng)、神州信息、潤(rùn)澤科技等漲幅居前，其中新易盛一度漲超12%。

天風(fēng)證券對(duì)過(guò)去兩年英偉達(dá)GTC大會(huì)前后的A股相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)進(jìn)行復(fù)盤(pán)： 2022年相關(guān)性并不明顯；但2023年GTC大會(huì)后一周，A股相關(guān)標(biāo)的呈現(xiàn)較好表現(xiàn)，并在去年上半年時(shí)間內(nèi)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)趨勢(shì)。2024年GTC大會(huì)上，天風(fēng)證券認(rèn)為有望推出機(jī)器人相關(guān)新產(chǎn)品以及新一代的英偉達(dá)B100，同時(shí)B100若推出也或?qū)⒉捎靡豪浞桨?，?duì)于液冷行業(yè)形成催化，液冷的應(yīng)用或?qū)⒊蔀楸匦?。產(chǎn)業(yè)鏈或可聚焦：①光模塊&光器件：中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛等；②服務(wù)器/交換機(jī)：中興通訊、紫光股份等；③數(shù)據(jù)中心/智算中心：潤(rùn)澤科技等；④液冷相關(guān)。

截至昨日，根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)信息，光模塊龍頭廠(chǎng)商中際旭創(chuàng)、新易盛，在云計(jì)算50ETF（516630）標(biāo)的指數(shù)中的合計(jì)權(quán)重占比已經(jīng)達(dá)到了13.36%。全球AI算力競(jìng)賽加速推進(jìn)，光模塊龍頭或具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，相關(guān)板塊有望深度受益。