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港股帶動A股上漲

每日經(jīng)濟新聞 2024-05-07 09:00:27

每經(jīng)編輯|葉峰    

摘要:

1、4月中旬以來,醫(yī)藥板塊低位企穩(wěn)反彈,本輪市場行情中表現(xiàn)強勢。板塊經(jīng)歷連續(xù)4年下跌,估值已具備相當吸引力,政策也呈現(xiàn)出回暖跡象,生物醫(yī)藥ETF(512290)、醫(yī)療ETF(159828)、創(chuàng)新藥滬深港ETF(517110)等標的低位布局價值凸顯。

2、剛剛結(jié)束的“五一”假期,家電銷售數(shù)據(jù)較為亮眼。以舊換新、地產(chǎn)限購優(yōu)化等政策陸續(xù)落地,加上今年出口隨海外進入補庫周期,整體前景向好;同時板塊歷年來分紅比例較高,具備較強的配置價值,可以關(guān)注家電ETF(159996)。

3、從各級別工業(yè)母機國產(chǎn)替代角度看,我國高端工業(yè)母機國產(chǎn)化率仍處于較低水平,與發(fā)達國家仍有較大差距。我國高端工業(yè)母機及核心零部件進口依賴度高,自主可控勢在必行。隨著中央鼓勵新一輪設(shè)備更新,疊加存量工業(yè)母機更新需求潛力,工業(yè)母機行業(yè)有望迎來復蘇??梢躁P(guān)注工業(yè)母機ETF(159667)的投資機會。

4、頭部云廠商穩(wěn)步增加對生成式AI的投資,以利用生成式AI的能力催生云消費領(lǐng)域的新機遇。年初至今,以光模塊為代表的算力設(shè)備景氣度確定,海外需求大幅提升的同時國內(nèi)需求也有望上升。今年光模塊公司或?qū)⒂瓉碛唵?、業(yè)績的持續(xù)放量,通信ETF(515880)投資機會顯著,可考慮逢低分批布局。

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