據信通院數據，1月國內市場手機出貨3177.8萬部，同比增長68.1%，環(huán)比增長31.3%，1Q2024安卓手機鏈訂單仍相對較好，疊加1Q2023消費電子類芯片的低基數，1Q2024消費電子類芯片企業(yè)收入有望實現較高同比增速。今日早盤A股消費電子個股活躍，截至10:10，兆易創(chuàng)新大漲7.7%，德賽西威上漲6.31%，江豐電子漲4.56%，瑞芯微、華陽集團、卓勝微漲近2%。消費電子ETF（159732）震蕩走強，近期保持良好的上攻趨勢。

隨著人工智能熱潮持續(xù)，AI手機催化消費電子需求回暖。消費電子ETF（159732）跟蹤國證消費電子指數，主要投資于業(yè)務涉及消費電子產業(yè)的50家A股上市公司，行業(yè)主要分布于電子制造、半導體、光學光電子等市場關注度較高的主流板塊。從產業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，芯片的下游需求中消費電子的占比是最高的，超過60%。

湘財證券表示，AI大模型的持續(xù)優(yōu)化及多樣化AI應用終端的入市商用將會持續(xù)提升全球算力需求，推動新一輪AI基礎設施建設的開啟，將帶動高性能以太網交換機、路由器、先進存儲產品、GPU等多種半導體硬件的市場需求。傳統(tǒng)消費電子領域復蘇在望，半導體產業(yè)庫存去化已有顯著成效，需求端消費電子、工業(yè)領域的回暖跡象漸顯。