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雙環(huán)傳動(dòng):Q4業(yè)績符合預(yù)期,各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)(國盛證券研報(bào))

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-01-10 12:16:46

每經(jīng)AI快訊,2024年1月10日,國盛證券發(fā)布研報(bào)點(diǎn)評(píng)雙環(huán)傳動(dòng)(002472)。

事件:公司預(yù)告,2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.0~8.2億元,同比+37.4~40.9%,扣非歸母凈利潤7.55~7.75億元,同比+33.2%~36.7%。

業(yè)績符合預(yù)期,各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn):受益于重卡AMT齒輪業(yè)務(wù)快速增長、新能源減速齒輪業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),疊加降本增效的穩(wěn)步推進(jìn),公司全年業(yè)績靚眼。根據(jù)業(yè)績預(yù)告,公司2023Q4單季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.1~2.3億元,同比+22%~34%,環(huán)比-5%~+4%,符合預(yù)期。展望2024年,新能源齒輪出口項(xiàng)目預(yù)計(jì)二三季度開始量產(chǎn)爬坡,重卡AMT齒輪、減速器、民生齒輪業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)仍將快速增長,公司后續(xù)業(yè)績?cè)鲩L潛力充足。

機(jī)器人減速器國產(chǎn)空間大,環(huán)動(dòng)科技布局加速:行業(yè)層面,工業(yè)機(jī)器人行業(yè)空間大,國產(chǎn)品牌替代趨勢(shì)顯著,核心零部件的國產(chǎn)化率預(yù)計(jì)快速提升。截至2023H1,公司RV減速器產(chǎn)銷快速增長,諧波減速器實(shí)現(xiàn)多型號(hào)穩(wěn)定供貨。此外,環(huán)動(dòng)科技產(chǎn)能在10萬臺(tái)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)建,并于2023年9月公告擬籌劃分拆上市事宜。

回購股份持續(xù)推進(jìn),彰顯管理層發(fā)展信心:公司2023年10月公告《關(guān)于回購公司股份方案的議案》,擬使用自有資金,以集中競(jìng)價(jià)方式回購金額1-2億元,回購價(jià)格不超過28.00元/股,充分彰顯了管理層對(duì)公司未來發(fā)展的信心和對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可。截止2023年底,公司已完成回購0.8億元,回購價(jià)格24.69-26.88元/股。

盈利預(yù)測(cè)預(yù)與估值:預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤8.1/10.5/13.2億元,對(duì)應(yīng)PE分別為25/19/16倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行致使行業(yè)需求不振,RV減速器技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),新客戶拓展不利風(fēng)險(xiǎn)

(來源:慧博投研)

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(編輯 趙橋)

 

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