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中國銀河給予通用設備推薦評級:換電風起ToB先行,百億設備市場蓄勢待發(fā)

每日經濟新聞 2023-01-11 16:58:34

每經AI快訊,中國銀河01月11日發(fā)布研報稱:給予通用設備推薦(維持)評級。

政策+市場雙向驅動,換電模式乘風而起:換電模式通過換電站對大量電池進行集中儲存、集中充電,于站內為新能源汽車提供電池更換服務,集電池的充電、物流調配及換電服務于一體,與充電共同構成新能源汽車的補能方式。“雙碳”目標下,我國新能源汽車產銷持續(xù)創(chuàng)新高,滲透率快速提升,2022年11月單月滲透率提升至33.78%。自2020年起,我國發(fā)布各項政策大力推進換電模式建設。2021年10月,工信部在全國11個城市啟動新能源汽車換電模式應用試點工作。目前,中國新能源汽車的補能方式以充電為主,盡管我國車樁比持續(xù)降低,但由于充電時間較長,家用充電樁“最后一公里”問題難以解決,冬季續(xù)航里程縮水,充電樁分布不均勻等一系列問題的存在,新能源汽車用戶的里程和充電焦慮仍較為嚴重,各車企陸續(xù)布局換電業(yè)務,推出換電版車型。

換電模式優(yōu)勢明顯,ToB市場步入商業(yè)化提速期:與充電模式相比,換電具有補能效率高、助力電網削峰填谷、降低購車成本等優(yōu)勢?,F階段,換電模式主要痛點在于電池規(guī)格和換電標準尚未統(tǒng)一,對換電模式的推廣造成阻礙,難以形成規(guī)模效應。目前C端市場仍處于前期投入階段,B端市場發(fā)展較快,特別是換電重卡已步入發(fā)展快車道。2022年前11月,換電重卡累計銷量9082輛,同比大漲265.03%,在新能源重卡中占比達到47.03%。主要原因在于:1)雙碳目標下,重卡電動化勢在必行,換電是其中的重要途徑;2)換電應用場景適配性強,易于形成規(guī)模效應,經濟性凸顯利好產業(yè)鏈各環(huán)節(jié),助推商業(yè)化進程加速。

四類玩家爭相入局,百億設備市場爆發(fā)在即:我國布局換電站的玩家主要可以分為四類,即以北汽、吉利、蔚來為代表的主機廠,以奧動新能源、協(xié)鑫能科為代表的第三方運營商,以寧德時代為代表的動力電池企業(yè)和以中石化、中石油、國電投為代表的能源央企。根據主要換電站建設企業(yè)的布局規(guī)劃,預計2022年我國將建成換電站超3000座,到2025年建成換電站超30000座。我們預計,到2025年換電市場空間將超過600億元。目前換電設備供應商以提供換電站整站為主,主要設備商包括瀚川智能、博眾精工、山東威達、科大智能等企業(yè),通過硬件+軟件相結合的綜合實力構筑行業(yè)壁壘。

投資建議:政策推動疊加各方玩家爭相布局,換電市場快速發(fā)展,設備市場打開600億空間,前景廣闊。我們認為兼具較強硬實力(產品技術水平、安全性、可靠性)和軟實力(批量化生產交付、綁定下游大客戶能力)的設備企業(yè)將充分受益,推薦標的瀚川智能,建議關注博眾精工、山東威達等。

風險提示:政策變化、市場競爭加劇、原材料價格上漲、新能源汽車滲透率不及預期、換電車型推廣不及預期等。

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(記者 蔡鼎)

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