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AI催化+基本面趨勢向上,關(guān)注港股互聯(lián)網(wǎng)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-06-18 15:01:55

在利率持續(xù)下行,AI敘事推動港股行情走強(qiáng)的背景下,南向資金加大了對港股的配置。數(shù)據(jù)顯示,截至6月12日,今年內(nèi)南向資金累計(jì)凈買入港股金額高達(dá)6811.38億港元,相當(dāng)于2024年全年凈買入8078.69億港元的84.3%。中金公司認(rèn)為,無論是提供穩(wěn)定回報(bào)的分紅、還是作為結(jié)構(gòu)性機(jī)會主線的新消費(fèi)、AI科技、甚至創(chuàng)新藥,港股都更有優(yōu)勢,這也解釋港股市場的跑贏。與此同時(shí),國內(nèi)過剩的流動性但又缺乏好的資產(chǎn)的矛盾,推動南向資金不斷涌入,只要這一“矛盾”存在,國內(nèi)資金仍有長期配置需求。

展望未來,短期中美貿(mào)易談判仍有較大不確定性,或?qū)Ω酃娠L(fēng)險(xiǎn)偏好和盈利預(yù)期形成擾動,不過國內(nèi)政策發(fā)力驅(qū)動基本面修復(fù),疊加港股資金面持續(xù)改善,港股下半年或?qū)⑾蛏?。結(jié)構(gòu)上,港股中云集諸多稀缺優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的恒生科技板塊更加值得重視。海通國際建議關(guān)注兩條主線:(1)AI催化+基本面趨勢向上,關(guān)注阿里巴巴-W、快手-W。(2)雖短期投入改善平臺生態(tài),但商業(yè)模式優(yōu),中長期壁壘穩(wěn)固,且出海/外賣積極拓展第二成長曲線,關(guān)注美團(tuán)-W、拼多多、京東集團(tuán)-SW。

對個(gè)股把握不準(zhǔn)的投資者,也可借道ETF分散風(fēng)險(xiǎn),把握賽道整體機(jī)會。恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF(513330)支持T+0交易,標(biāo)的指數(shù)聚集互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟(jì),涵蓋了阿里巴巴、京東、騰訊、美團(tuán)、快手、百度等大型互聯(lián)網(wǎng)公司,AI含量達(dá)97%,DeepSeek含量達(dá)86%,是投資者布局AI+互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)的好工具。(聯(lián)接A類:013171;聯(lián)接C類:013172)。

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