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政策擾動不改供需回暖趨勢,機(jī)構(gòu)稱關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備等結(jié)構(gòu)性機(jī)會

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-06-11 10:31:26

6月11日早盤,A股全線震蕩上行,31個申萬一級行業(yè)中,近美容護(hù)理、醫(yī)藥生物下跌。近期自主可控主題升溫,信創(chuàng)ETF(562570)早盤漲幅近0.5%,科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170)漲幅超1%。

東海證券認(rèn)為,盡管中美達(dá)成了暫停加征關(guān)稅的共識,但美對華半導(dǎo)體領(lǐng)域的管制仍未放緩。建議關(guān)注在貿(mào)易政策收緊下自主可控進(jìn)程亟待加速的半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

具體而言,該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注上游供應(yīng)鏈國產(chǎn)替代預(yù)期的半導(dǎo)體設(shè)備、零組件、材料產(chǎn)業(yè)。

公開信息顯示,科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170)跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù),囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域,具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性,充分受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張和科技重組并購浪潮。

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