4月9日，分眾傳媒發(fā)布公告，披露公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買張繼學、重慶京東海嘉電子商務(wù)有限公司、百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司等50名交易對方合計持有的新潮傳媒100%的股份。本次交易完成后，新潮傳媒將成為分眾傳媒的全資子公司。

分眾傳媒表示，近年來，國家層面及交易所出臺多項政策，為上市公司并購創(chuàng)造了有利條件，在此背景下，公司積極響應(yīng)號召，推動和新潮傳媒的并購整合。此次并購?fù)瓿珊?，通過整合雙方點位資源將進一步擴大媒體覆蓋密度，尤其在低線城市和社區(qū)場景補足長尾市場，雙方的資源整合將產(chǎn)生顯著的協(xié)同效應(yīng)，從“重復(fù)投入”到“協(xié)同共生”。

股權(quán)預(yù)估人民幣83億元

公告顯示，根據(jù)標的公司目前的資產(chǎn)情況，經(jīng)交易各方協(xié)商，初步確定本次交易標的公司100%股權(quán)預(yù)估值為人民幣83億元。同時，本次交易將以股份對價作為主要支付手段，剩余部分采用少量現(xiàn)金形式。

分眾表示，公司此次選擇主要以發(fā)行股份方式收購標的資產(chǎn)，并非支付方式偏好，而是對“并購即戰(zhàn)略”理念的深度實踐，旨在深度綁定標方股東，通過股權(quán)紐帶將短期交易轉(zhuǎn)化為長期價值共同體，使得此次并購從單純的資產(chǎn)買賣升維為生態(tài)共建、利益共享。

資料顯示，截至2024年9月30日，新潮傳媒已在全國200多座城市布局約74萬部智能屏，覆蓋超1.8億城市居民。另一方面，截至2024年7月31日，分眾傳媒覆蓋國內(nèi)約300個城市，超300萬個媒體終端，覆蓋超4億中國城市主流人群。

市場分析認為，此次并購將促進分眾傳媒集中發(fā)揮戶外媒體價值優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局，引領(lǐng)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，打造共建、共生、共贏的廣告行業(yè)新生態(tài)。

核心競爭力整合提升

分眾傳媒深耕行業(yè)多年，構(gòu)建了國內(nèi)最大的城市生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了城市主流消費人群的工作場景、生活場景、娛樂場景、消費場景。相較于分眾傳媒的全面性覆蓋，新潮傳媒則將目標鎖定在中產(chǎn)社區(qū)，通過靈活動態(tài)的智能投放方式服務(wù)數(shù)量龐大的中小廣告主，深耕下游長尾市場。

分眾傳媒表示，通過本次并購，一方面，上市公司媒體資源覆蓋的密度和結(jié)構(gòu)可得到進一步優(yōu)化，線下品牌營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍得到擴大，進而增強廣告主客戶開發(fā)和服務(wù)方面的綜合競爭力；另一方面，雙方可實現(xiàn)在市場拓展和技術(shù)研發(fā)等方面的協(xié)同，提升綜合服務(wù)能力和整體技術(shù)實力。本次交易完成后，上市公司將充分采取市場共拓、技術(shù)共享的協(xié)同發(fā)展方式，全方位發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，助推公司在戶外廣告領(lǐng)域的發(fā)展實力和影響力。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準。投資者據(jù)此操作，風險自擔。）