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騰訊年報(bào)前瞻—“混元+DeepSeek”雙引擎驅(qū)動(dòng)AI產(chǎn)品化加速,游戲ETF(159869)打開低位布局通道

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-03-10 10:45:20

3月10日早盤,游戲板塊低開后震蕩回調(diào),游戲ETF(159869)現(xiàn)盤中下跌近2%。近期,游戲板塊打開低位布局通道,受DeepSeek帶來需求爆發(fā)與產(chǎn)業(yè)鏈重塑的影響,游戲板塊筑底回升趨勢(shì)清晰,游戲ETF(159869)近5個(gè)交易日有4天獲資金凈流入,累計(jì)“吸金”達(dá)2.52億元,持續(xù)受資金青睞。

消息面上,騰訊將于3月19日發(fā)布2024年第四季度及全年業(yè)績報(bào)告,彭博預(yù)計(jì)Q4營收1679.3億元同比增9%,調(diào)整后凈利潤543.7億元同增21%。游戲業(yè)務(wù)方面,《三角洲行動(dòng)》勢(shì)頭依舊猛烈,海外游戲業(yè)務(wù)份額接近國內(nèi)業(yè)務(wù)一半,騰訊系“吸金奶牛”Supercell交上最好一年成績單。社交網(wǎng)絡(luò)及營銷服務(wù)方面,小游戲數(shù)據(jù)亮眼,視頻號(hào)、小程序或成新增長引擎,微信小店商家生態(tài)逐步建立,泛電商行業(yè)廣告主需求有望提升。AI技術(shù)落地方面,B、C端齊頭并進(jìn),700個(gè)業(yè)務(wù)及場景接入混元大模型,發(fā)布AI智能工作臺(tái)ima.copilot、開源混元大模型文生視頻能力。2025年騰訊前景展望,“混元+DeepSeek”雙引擎戰(zhàn)略下,AI產(chǎn)品化有望加速,AI改造存量APP帶來新增長點(diǎn),后續(xù)游戲產(chǎn)品線定檔也值得關(guān)注。

華創(chuàng)證券表示,國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)從映射到落地。DeepSeek帶來需求爆發(fā)與產(chǎn)業(yè)鏈重塑。DeepSeek憑借卓越的模型能力驅(qū)動(dòng)APP產(chǎn)品迅速出圈。用戶調(diào)用需求爆發(fā)推升了推理算力資源需求,從而帶動(dòng)公有云需求爆發(fā);B端+C端的快速擁抱與部署AI應(yīng)用。已開始逐漸兌現(xiàn)云算力需求提升→改造B端效率軟件+重做互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代APP→創(chuàng)新復(fù)雜C端AI體驗(yàn)的趨勢(shì),重現(xiàn)類似美股2023年強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

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