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華泰證券:中國資產(chǎn)重估行情或進(jìn)一步擴(kuò)散

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-02-24 07:57:43

每經(jīng)AI快訊,華泰證券指出,上周A股震蕩上行,阿里財(cái)報(bào)超預(yù)期帶動(dòng)下半周科技板塊繼續(xù)上行,中國資產(chǎn)重估行情或進(jìn)一步擴(kuò)散:第一,產(chǎn)業(yè)、地產(chǎn)、民企營商環(huán)境等積極因素繼續(xù)涌現(xiàn),阿里財(cái)報(bào)超預(yù)期有望推動(dòng)AI主題投資向產(chǎn)業(yè)賽道投資過渡;第二,全球資金在中美權(quán)益資產(chǎn)之間再平衡,目前主動(dòng)配置型外資對(duì)本輪行情參與程度仍不高,若后續(xù)長線外資回流,外資偏好的國內(nèi)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和高ROE資產(chǎn)或受益;第三,參考過往產(chǎn)業(yè)周期行情,產(chǎn)業(yè)邏輯強(qiáng)化或帶來擁擠度中樞抬升,當(dāng)前或可適當(dāng)放寬對(duì)擁擠度的容忍度。配置上,電子、傳媒等擁擠度較高,繼續(xù)在科技內(nèi)部高低切,關(guān)注醫(yī)藥、金融等受益于AI的低位板塊。

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