每經(jīng)AI快訊，國泰君安研究認(rèn)為，AI競賽加劇，產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，而芯片制造目前是中國AI產(chǎn)業(yè)主要瓶頸，有望隨著產(chǎn)業(yè)鏈成熟逐步突破。各個(gè)科技企業(yè)的AI模型競賽加劇，開源生態(tài)又加速了AI模型進(jìn)化速度，也推動AI商業(yè)化更快落地，AI產(chǎn)業(yè)需求向好。中國與美國的AI模型差距在縮小，但芯片制造領(lǐng)域依然存在差距，是當(dāng)前AI產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展的主要瓶頸，目前，中國大陸7nm及以下先進(jìn)制程產(chǎn)能與臺積電等代工廠依然有數(shù)量級的差距，未來隨著產(chǎn)業(yè)鏈成熟，供應(yīng)能力有望逐步增強(qiáng)。半導(dǎo)體制造、封測環(huán)節(jié)的企業(yè)有望受益于巨大的國產(chǎn)市場需求，建議增持中芯國際、華虹半導(dǎo)體、甬矽電子。