每經(jīng)記者｜程雅    每經(jīng)編輯｜楊夏    

1月7日晚，凱倫股份（SZ300715，股價(jià)8.12元，市值30.7億元）披露，擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)蘇州佳智彩光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱蘇州佳智彩）不高于51%的股權(quán)。

凱倫股份于近日與目標(biāo)公司股東蘇州矽彩光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱蘇州矽彩光電）、蘇州和彩企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱蘇州和彩）、蘇州源彩企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱蘇州源彩）及目標(biāo)公司實(shí)控人陳顯鋒簽訂了框架協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議。

截至目前，交易的評(píng)估、審計(jì)工作尚未完成，交易價(jià)格尚未確定。各方確認(rèn)，蘇州佳智彩100%的股權(quán)價(jià)值不高于10億元，亦即最終交易價(jià)格不高于5.1億元。

2024年三季報(bào)顯示，截至2024年9月底，凱倫股份的貨幣資金余額為11.91億元，短期借款為14.65億元。

資料顯示，蘇州佳智彩成立于2017年，經(jīng)營(yíng)范圍包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷售光電產(chǎn)品、電子設(shè)備，并提供上述產(chǎn)品的技術(shù)咨詢服務(wù)等。

蘇州矽彩光電及陳顯鋒承諾，2025年—2027年，蘇州佳智彩累積實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)不低于2.4億元。

同時(shí)，凱倫股份的控股股東凱倫控股投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱凱倫控股）、實(shí)控人錢林弟及其一致行動(dòng)人蘇州綠融投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱綠融投資）擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向蘇州矽彩光電、陳顯鋒合計(jì)轉(zhuǎn)讓上市公司股份5363.42萬股，占公司總股本的14.49%。

其中，凱倫控股擬轉(zhuǎn)讓數(shù)量為2510萬股，占公司總股本的6.78%，錢林弟擬轉(zhuǎn)讓數(shù)量為600萬股，占公司總股本的1.62%，綠融投資擬轉(zhuǎn)讓數(shù)量為2253.42萬股，占公司總股本的6.09%。

而蘇州矽彩光電受讓3413.42萬股，占公司總股本的9.22%，陳顯鋒受讓1950萬股，占公司總股本的5.27%。

簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書顯示，蘇州矽彩光電、陳顯鋒受讓上市公司股份的目的系基于對(duì)上市公司未來前景及投資價(jià)值的認(rèn)可及自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

根據(jù)約定，上述股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6.87元/股，5363.42萬股對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3.68億元。

凱倫股份表示，公司管理層經(jīng)過審慎調(diào)研和討論，認(rèn)為相關(guān)行業(yè)具有較大成長(zhǎng)空間，本次簽訂框架協(xié)議事項(xiàng)有利于幫助公司在相關(guān)領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，為公司尋找新的增長(zhǎng)極，有利于推動(dòng)公司的持續(xù)發(fā)展。本次股權(quán)收購(gòu)的資金來源為自有資金，本次股權(quán)收購(gòu)不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前現(xiàn)金流造成壓力，不會(huì)影響公司正常的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況造成重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

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