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中信證券:預期大逆轉(zhuǎn) 行情大拐點

每日經(jīng)濟新聞 2024-10-07 12:26:01

每經(jīng)AI快訊,中信證券研報指出,政策信號出現(xiàn)重大變化,市場預期出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn),未來內(nèi)需政策持續(xù)加碼或推動價格信號提前到來,行情將迎來大拐點;在預期大逆轉(zhuǎn)后,以散戶為主的增量資金集中入場為特征,脈沖式上漲短期內(nèi)還會持續(xù);當前正處于預期大逆轉(zhuǎn)向行情大拐點的過渡階段,以低P/B和內(nèi)需修復為核心,待價格信號確認,迎來行情大拐點后,將開啟以信用周期重新上行為核心特征的年度級別牛市行情,機構(gòu)投資者將迎來更佳入場時機。首先,從政策和價格信號來看,9月末貨幣工具的創(chuàng)新及政治局會議對地產(chǎn)的表態(tài)均大幅超出市場預期,年內(nèi)增量財政政策的規(guī)模或相對溫和,但使用方向或有明顯擴容,增量政策影響下,價格信號的拐點預計將提前到來。其次,從行情特征來看,機構(gòu)投資者近期明顯增倉A股,但散戶入場更為迅猛,此輪行情疊加了預期劇烈逆轉(zhuǎn)和散戶增量資金集中入場兩個特征,脈沖式上漲仍以預期和資金面推動為主,基本面驗證為輔。最后,從配置思路來看,行情過渡階段有兩條主線,一是低P/B風格重估,二是內(nèi)需板塊估值修復,建議淡化紅利和出海;待價格信號確認,迎來行情大拐點后,機構(gòu)主導的行情料將逐步回歸,屆時績優(yōu)成長和內(nèi)需兩大板塊預計將持續(xù)占優(yōu)。

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