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港股創(chuàng)下多個歷史記錄!中金公司:恒指樂觀或達(dá)到24000點

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-09-30 10:12:28

8月以來,港股率先A股發(fā)動反攻,上周依然表現(xiàn)不俗。9月26日-9月30日,恒生指數(shù)收漲13.0%,為2000年以來最大單周漲幅,重回20,000點以上,恒生國企和MSCI中國分別上漲14.4%和16.8%,基本面盈利更好的恒生科技更是大漲20.2%。高漲的情緒推動兩地市場成交也創(chuàng)新高,周五港股主板成交額突破4,000億港幣,創(chuàng)歷史新高。

市場聚焦的問題一:當(dāng)前市場計入了多少預(yù)期,還有多大空間?

中金公司發(fā)表最新觀點認(rèn)為,樂觀情緒已接近今年5月,達(dá)到2023年初情緒或?qū)?yīng)恒指22,500左右。

相比市場情緒的“搶跑”,無風(fēng)險利率相對固定而盈利則反應(yīng)較慢,因此股權(quán)風(fēng)險溢價成為刻畫短期市場預(yù)期的最佳指標(biāo),不管是政策樂觀預(yù)期又或是流動性直接注入。

當(dāng)前恒生指數(shù)風(fēng)險溢價自9月11日9.5%的高點已快速回落2.3ppt至7.3%,接近2018年以來歷史均值,為2024年6月以來新低。因此粗略地看,當(dāng)前計入的樂觀情緒與5月下旬市場高點時相當(dāng),可能尚不及2023年初的情緒。

市場聚焦的問題二:后續(xù)還有多少空間?

中金公司預(yù)測,假設(shè)中美無風(fēng)險利率短期維持不變,同時盈利改善仍待時日:

1)如果風(fēng)險溢價降至2024年5月市場高點時的6.7%,或支撐恒指到21,000點左右;

2)如果情緒繼續(xù)改善至2023年初疫情放開后高點對應(yīng)的6.1%,恒指或達(dá)22,500點左右。

在此基礎(chǔ)上,更大的空間則需要財政發(fā)力下的盈利修復(fù),當(dāng)前我們自下而上測算2024年全年盈利增長2%-3%,假若盈利增速能修復(fù)到10%,恒指點位或達(dá)到24,000點附近。

相關(guān)ETF:恒生科技指數(shù)ETF(513180.SH)

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