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通信行業(yè)像沒考滿分的好學生

每日經(jīng)濟新聞 2024-09-11 08:58:18

每經(jīng)編輯|葉峰

摘要:

1、通信ETF(515880)9月10日低開之后震蕩上行,截至收盤漲1.83%,當前AI相關(guān)的調(diào)整仍在繼續(xù)。種種跡象表明,市場對于美股科技行業(yè)在邊際上持比較謹慎的態(tài)度,盡管其基本面屢屢超預期。這更像是一個優(yōu)等生因為考試沒得滿分而受到懲罰。在A股的光通信領(lǐng)域,我們看到24H1的數(shù)通光模塊/光器件需求高速增長,相關(guān)頭部廠商充分享受了AI紅利。目前,下游云廠商的資本開支仍然對行業(yè)高景氣構(gòu)成支撐。感興趣的投資者可以關(guān)注通信ETF(515880)未來的投資機會。

2、9月10日消費電子ETF(561310)收漲0.69%。蘋果、華為相繼發(fā)布新品有望催化行情。消息面上,北京時間9月10日凌晨,蘋果舉行秋季發(fā)布會,共發(fā)布了4款iPhone,2款手表,3款AirPods,其中芯片升級為3nm的A18,較前代CPU+30%/GPU+40%,Apple Intelligence預計延后推出。9月10日晚些時候,華為發(fā)布了HUAWEI Mate XT三折疊手機,為10.2英寸全球最大折疊屏手機,預計本月20日開售,但在一些平臺上已經(jīng)有溢價較高的代搶/訂貨價格出現(xiàn)??萍即髲S的新品發(fā)布和技術(shù)的迭代有望推動消費者的換機熱情,AI手機的滲透率有望不斷提升。

3、從基本面角度看,醫(yī)藥行業(yè)中報發(fā)布完畢,創(chuàng)新藥板塊整體維持增長,下半年板塊關(guān)注度后續(xù)有望持續(xù)提升。從宏觀層面看,美國降息預期相對清晰,創(chuàng)新藥企有望迎來流動性改善和估值的整體提升。創(chuàng)新藥作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要代表,北京等地不斷出臺政策支持創(chuàng)新藥發(fā)展??梢躁P(guān)注創(chuàng)新藥滬深港ETF(517110)、生物醫(yī)藥ETF(512290)、醫(yī)療ETF(159828)的低位布局機會。

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