每經(jīng)編輯｜趙云    

摘要：

1、美股及亞太股市的下跌主要是由于衰退交易，和套息交易平倉引發(fā)的流動性沖擊。當前來看美股調(diào)整可能還不充分，后續(xù)若流動性沖擊減弱，美國經(jīng)濟確認軟著陸，標普500ETF（159612）、納指ETF（513100）依然有較好的投資機會。

2、目前醫(yī)藥板塊經(jīng)歷連續(xù)4年下跌，估值已具備相當吸引力；醫(yī)藥政策回暖跡象明顯，尤其是創(chuàng)新藥相關(guān)政策，有望得到國家重點扶持，可以關(guān)注生物醫(yī)藥ETF（512290）、醫(yī)療ETF（159828）、創(chuàng)新藥滬深港ETF（517110）等標的。

3、近期光模塊行業(yè)龍頭企業(yè)均已公布2024年中報業(yè)績預告，業(yè)績均實現(xiàn)大幅增長，符合或超越市場預期，行業(yè)或已進入業(yè)績釋放期。海外云廠商仍在加碼算力投資，光模塊強勁增長勢頭可能會持續(xù)，板塊基本面景氣度依然較強，調(diào)整后通信ETF（515880）或有布局機會。

4、游戲版號發(fā)放數(shù)量增多且發(fā)放節(jié)奏穩(wěn)定，一定程度上可以提振游戲行業(yè)市場信心。隨著AI大模型越來越完善，其在游戲上的應用也持續(xù)發(fā)展。整體來看，AI的進一步應用對游戲行業(yè)的成本端和收入端都會形成長期的明顯利好。隨著后續(xù)國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)，消費者消費意愿回升，作為可選消費的游戲行業(yè)彈性較好，在版號穩(wěn)定發(fā)放的背景下具備持續(xù)修復的能力。可以關(guān)注游戲ETF（516010）。

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