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每經(jīng)熱評丨新“國九條”后首個財報季 投資者參與分紅行情應注意三點

每日經(jīng)濟新聞 2024-08-04 21:45:17

每經(jīng)評論員 王硯丹

隨著8月的到來,A股公司2024年中期財報即將迎來信息披露的高峰期。不同以往,這是新“國九條”頒布后的首個財報季。在提升上市公司質量、重視投資者回報的監(jiān)管導向下,中期分紅成為市場關注的焦點。據(jù)統(tǒng)計,已有超過180家上市公司披露了中期分紅計劃,另有約200家公司表達了分紅意愿。這一現(xiàn)象反映了上市公司態(tài)度的轉變,通過分紅等方式加強合理市值管理,以吸引投資者關注。

然而,任何投資策略都必須建立在價格合理甚至低估的基礎上,投資者才能實現(xiàn)收益。

首先,投資者應認識到,上市公司良好的盈利能力是回報投資者的基礎,中期分紅只是錦上添花。中期分紅可以釋放企業(yè)經(jīng)營健康、現(xiàn)金流充裕的信號,同時也是管理層對投資者承諾的兌現(xiàn),彰顯企業(yè)的盈利能力,增強投資者信心,對股價形成正面支撐。但投資者在參與分紅行情時,不應簡單看上市公司所闡述的分紅政策,而應深入研究公司過去的財務報表,特別是利潤表和現(xiàn)金流量表,理解其盈利模式及現(xiàn)金流狀況,同時注意公司的成長性與行業(yè)前景,確保分紅并非一次性行為,而是可持續(xù)的。

其次,關注市場動態(tài),特別是政策導向、行業(yè)趨勢以及經(jīng)濟環(huán)境的變化。如果一家公司在某些項目上需要投入大額資金,可能會降低現(xiàn)金分紅比例或頻率,但從長遠來看,成功的投資項目將提升公司未來的核心競爭力,有利于提高公司的長期投資價值。因此,應避免盲目追求高分紅而忽略公司的長遠價值。

此外,應靈活調整投資策略。本輪高股息板塊受到市場追捧的一個重要原因在于存款、理財利率處于下行周期,這增強了高股息股票的吸引力,部分資金從低收益資產轉向高股息股票。但從過去的經(jīng)驗來看,當大量投資者同時追求某類股票后,任何賽道都有可能因變得過于擁擠而導致價格被推高至不合理水平。如果某只股票估值過高,即使股息率不錯,投資者也應警惕回調風險。

在過去上市公司分紅力度不強的背景下,投資者常常以獲取股票波動收益為目的,導致市場投資行為短期化,并造成了股價更劇烈的波動。而現(xiàn)在,越來越多的上市公司意識到通過現(xiàn)金分紅提升公司價值的重要性,也有越來越多的投資者看到,持有高股息資產進行價值投資也能獲得高額回報。這些現(xiàn)象代表著A股投資思潮的深層次轉變,也為A股未來降低波動性、走出長期慢牛創(chuàng)造了良好條件。長期來看,在中國城鎮(zhèn)化出現(xiàn)發(fā)展瓶頸,長期資產無風險利率穩(wěn)中有降的背景下,高股息策略將成為投資組合中的一個重要組成部分。

總之,2024年中期財報季可能到來的分紅行情為投資者提供了審視企業(yè)價值、調整投資策略的良好契機。

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