每經(jīng)記者｜陳利    每經(jīng)編輯｜魏文藝    

7月18日晚間，遠(yuǎn)洋集團(tuán)（HK03377，股價(jià)0.375港元，市值28.56億港元）發(fā)布公告，披露境外債務(wù)重組的重大進(jìn)展。

根據(jù)公告，遠(yuǎn)洋集團(tuán)已正式獲得境外銀團(tuán)協(xié)調(diào)委員會(huì)成員（占境外銀團(tuán)貸款及同質(zhì)雙邊貸款本金總額的約50%）對(duì)重組方案主要條款的同意，已有債權(quán)人簽署重組支持協(xié)議（RSA），為整體方案的通過(guò)提供重要保障。遠(yuǎn)洋集團(tuán)表示，本次銀團(tuán)協(xié)調(diào)委員會(huì)的支持與RSA的訂立，是公司境外債務(wù)推進(jìn)的一個(gè)重要里程碑，遠(yuǎn)洋對(duì)此表示感謝，并邀請(qǐng)更多債權(quán)人加入RSA，共同推動(dòng)重組方案的實(shí)施。

來(lái)源：遠(yuǎn)洋集團(tuán)公告

公告首次披露了遠(yuǎn)洋集團(tuán)境外債務(wù)重組方案，共覆蓋債務(wù)本金56.36億美元。該方案尊重各境外債權(quán)人的優(yōu)先劣后順序和法律結(jié)構(gòu)，向債權(quán)人提供新票據(jù)或新貸款、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、新永續(xù)債作為重組對(duì)價(jià)，在遠(yuǎn)洋集團(tuán)可承債能力范圍內(nèi)最大程度地考慮境外債權(quán)人的利益，方案相對(duì)務(wù)實(shí)、可操作性較強(qiáng)。

方案顯示，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將面向債權(quán)人發(fā)行年利率3%的22億美元新債，并提供全面綜合的增信保障。遠(yuǎn)洋集團(tuán)提供了多項(xiàng)境外資產(chǎn)的抵質(zhì)押或其他形式的增信、擬新增多家境外主體擔(dān)保、提供多個(gè)境內(nèi)資產(chǎn)的收益權(quán)增信，以及多筆大額應(yīng)收款和股權(quán)長(zhǎng)投的收益權(quán)增信，顯示出遠(yuǎn)洋集團(tuán)對(duì)境外債務(wù)重組的誠(chéng)意。剩余債務(wù)金額可置換為兩年期無(wú)息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債，在重組生效后的約定時(shí)間選擇轉(zhuǎn)股，或在生效后滿24個(gè)月時(shí)全部轉(zhuǎn)股。債權(quán)人也可選擇新永續(xù)債作為替代項(xiàng)。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)表示，過(guò)去幾個(gè)月，公司一直與債權(quán)人保持建設(shè)性對(duì)話，以達(dá)成符合各方利益的境外債重組方案，方案經(jīng)過(guò)與律師和獨(dú)立清算分析師的多方討論與多輪論證，旨在公平公正的前提下，最大化債權(quán)人的價(jià)值回收，同時(shí)為公司建立長(zhǎng)期可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，為未來(lái)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展創(chuàng)造更為有利的環(huán)境。

據(jù)悉，過(guò)去兩年，遠(yuǎn)洋集團(tuán)通過(guò)加強(qiáng)債務(wù)管理、推進(jìn)資產(chǎn)處置等措施，在公開(kāi)市場(chǎng)累計(jì)還款近200億元，并完成180億元境內(nèi)信用債展期。同時(shí)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)也在努力保持高品質(zhì)交付與可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，今年已交付住宅1.83萬(wàn)套，超過(guò)60個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入融資支持“白名單”，并加速輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，上半年拓展代建業(yè)務(wù)面積超過(guò)220萬(wàn)平方米。

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