今日，蘋果、英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈股表現(xiàn)活躍，帶動光模塊、消費(fèi)電子概念強(qiáng)勢領(lǐng)漲。5G通信ETF（515050）高開高走，全天強(qiáng)勢，盤中一度漲近3%，截至14:26，盤中漲幅達(dá)1.68%，成交額超1億元，持倉股工業(yè)富聯(lián)、深南電路漲超6%，滬電股份、新易盛、中際旭創(chuàng)、臻鐳科技、兆易創(chuàng)新等紛紛跟漲。

近日，蘋果備受矚目的WWDC 2024大會召開，大會熱點(diǎn)持續(xù)催化AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。值得注意的是，由于蘋果AI功能將適用于iPhone 15 Pro、或搭載M1芯片及以上的設(shè)備，或有望帶動蘋果換機(jī)周期的縮短，蘋果及Vision Pro產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望受益。

在大模型的催化下，光模塊需求也迎來爆發(fā)。據(jù)市場分析機(jī)構(gòu)預(yù)測，全球光模塊市場預(yù)計(jì)2024年的收入增長率將達(dá)到27%，主要得益于400G和800G數(shù)通光模塊的需求擴(kuò)大，特別是來自英偉達(dá)、谷歌和亞馬遜的訂單需求對收入增長起到了關(guān)鍵作用。

資料顯示，5G通信ETF（515050）光模塊、光通信、AI算力、6G概念股權(quán)重占比超50%，在蘋果概念上的暴露度高達(dá)35%，在英偉達(dá)概念上的暴露度高達(dá)36%，提供一鍵布蘋果、英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的投資工具。