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豬周期反轉(zhuǎn)拐點漸行漸近,養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈全面受益

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-05-08 13:56:22

5月8日午后,農(nóng)業(yè)板塊強(qiáng)勢啟動,農(nóng)業(yè)50ETF(516810)現(xiàn)漲超2%。農(nóng)業(yè)板塊個股方面,朗源股份20cm漲停,蔚藍(lán)生物、神農(nóng)集團(tuán)10cm漲停,新五豐、曉鳴股份、金新農(nóng)、牧原股份、天馬科技等漲幅居前。

開源證券認(rèn)為,豬周期反轉(zhuǎn)邏輯持續(xù)強(qiáng)化。(1)2024年3月我國能繁存欄降至3992萬頭,自2022年12月高點已去化9.1%(上輪去化8.5%),本輪去化足以支撐大級別周期反轉(zhuǎn);(2)2023年9-11月北方非瘟影響傳導(dǎo),2024年豬價淡季不淡,壓欄二育滾動入場趨勢強(qiáng)化,疊加2024年厄爾尼諾次年南方雨季非瘟或重于常年,豬周期反轉(zhuǎn)邏輯逐月強(qiáng)化;(3)行業(yè)資金壓力仍大疊加生產(chǎn)節(jié)奏影響,當(dāng)前能繁不具備大幅增產(chǎn)基礎(chǔ)支撐周期持續(xù)性。

農(nóng)業(yè)50ETF(516810)標(biāo)的指數(shù)為中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù),囊括了生豬養(yǎng)殖、禽養(yǎng)殖、飼料、種業(yè)、化肥農(nóng)藥等細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè),行業(yè)分布均勻,前十大權(quán)重股合計占比超60%。當(dāng)前農(nóng)業(yè)板塊整體估值處于歷史低位區(qū)間,最新市凈率為2.57倍,處于近3年以來9%的分位數(shù),即當(dāng)前估值低于近3年90%以上的時間。在豬周期反轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)基因技術(shù)革命的多重催化下,板塊估值或持續(xù)上修。

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