通信板塊回調(diào)，中際旭創(chuàng)跌4.6%，光迅科技、天孚通信、美利信、新易盛、傳音控股等多股下跌，通信ETF（515880）跌2.1%。

據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出將增長(zhǎng)20%，對(duì)比2023年為18%。越來(lái)越多的企業(yè)客戶都在擴(kuò)大與頭部云廠商的消費(fèi)合同協(xié)議以滿足日益增長(zhǎng)的需求。云遷移工作正穩(wěn)步加快，同時(shí)新需求激增，頭部云廠商穩(wěn)步增加對(duì)生成式AI的投資，以利用生成式AI的能力催生云消費(fèi)領(lǐng)域的新機(jī)遇。

年初至今，以光模塊為代表的算力設(shè)備景氣度確定，海外需求大幅提升的同時(shí)國(guó)內(nèi)需求也有望上升。受益于傳統(tǒng)需求趨穩(wěn)和AI拉動(dòng)，今年一季度光模塊器件龍頭公司業(yè)績(jī)普遍高增。目前光模塊依然是核心算力板塊，國(guó)內(nèi)龍頭廠商先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，同時(shí)業(yè)績(jī)能見度高、落地性強(qiáng)。今年光模塊公司或?qū)⒂瓉?lái)訂單、業(yè)績(jī)的持續(xù)放量，通信ETF（515880）投資機(jī)會(huì)顯著，可考慮逢低分批布局。

沒(méi)有股票賬戶的投資者可以通過(guò)通信ETF的聯(lián)接基金（007818）把握通信板塊投資機(jī)會(huì)。

注：市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及個(gè)股僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。如需購(gòu)買相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。