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梁杏:“新國九條”指引方向,投資機會大盤點

每日經(jīng)濟新聞 2024-04-30 08:47:04

每經(jīng)編輯|趙云    

直播嘉賓:

梁杏 國泰基金總經(jīng)理助理、量化投資部總監(jiān)

陳先龍 海通證券研究所有色金屬首席分析師

直播時間:

2024年4月25日

摘要:

關(guān)于整個二季度的行情,我們覺得市場可能有一個先下跌后上漲的表現(xiàn)。為什么會調(diào)整?一季度的反彈持續(xù)了將近兩個月的時間,市場一定程度也會有一個中場休息的訴求。另外4月份一般是年報和一季報的披露季,也會有一部分公司業(yè)績不達預(yù)期,這會引發(fā)市場的調(diào)整。為什么后面可能還會有一個震蕩上行的表現(xiàn)呢?首先,美聯(lián)儲有望開啟降息周期,一旦美聯(lián)儲降息,美元下行的空間會打開,匯率壓力減小,國內(nèi)的貨幣空間施展的范圍也會放大。疊加政策預(yù)期的改善,伴隨著經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)的向好,這些預(yù)期可能會使得整個資本市場做多的情緒有所改觀。

我們對黃金的建議是四個字--未完待續(xù),去美元化趨勢下,央行購金的行為還在延續(xù),中國央行到今年3月份為止,連續(xù)17個月持續(xù)購金,以及地緣政治下大家會有避險的情緒,包括大家對于全球經(jīng)濟增速放緩也有一定的認知,這些其實都會增加市場對于黃金的偏好。感興趣的投資者可以關(guān)注黃金基金ETF(518800),它可能擁有長線的配置價值。

我們認為上證綜指可能會受益于“新國九條”的影響,或者說它受到“中特估”的驅(qū)動會比其他寬基要更明顯。A股里面絕大多數(shù)指數(shù)的加權(quán)方式都是自由流通市值加權(quán),上證綜指則是總市值加權(quán),所以中字頭的權(quán)重更高。2021年7月份到今年3月底,滬深300和上證綜指前20大權(quán)重股的平均漲幅分別是-4%、 55%左右。上證綜指ETF(510760)主要采取的是抽樣復(fù)制方法,2020年底8、9月份成立到今年3月31日為止,超額收益大概是15%,這也就是意味著如果上證綜指是3000點,這個基金的超額收益可以讓客戶提前占上3400點。

另外,“中特估”也有望受益于新“國九條”行情,在這里大家可以關(guān)注富時中國國企開放共贏指數(shù),從“中特估”提出以來,它明顯領(lǐng)先于其他“中特估”指數(shù)。因為在于它的編制里面,三桶油累積權(quán)重占比接近40%,建筑行業(yè)占比接近20%,還有通信運營商占比接近15%,這幾塊都是“中特估”比較受歡迎的資產(chǎn),所以累積下來的收益就比較好看??梢躁P(guān)注央企共贏ETF(517090)。

人工智能里面,大家可以關(guān)注通信板塊。首先,我們的通信技術(shù)以及專利處于世界非常領(lǐng)先的位置,我們的光通信、光模塊在全世界范圍內(nèi)的份額占比能占60%以上。伴隨著人工智能的發(fā)展,算力的需求也是在不斷增長,配套的光模塊、光通信訂單的確定性也就更高一些。通信ETF(515880)的標的指數(shù)是通信設(shè)備指數(shù),它沒有運營商的成分,它的光通信、光模塊的占比是全市場通信指數(shù)里面最高的,感興趣的投資者可以關(guān)注通信ETF(515880)。

總結(jié)來看,二季度的市場可能先調(diào)整再震蕩上行的概率比較大,可以關(guān)注科技板塊和資源品這兩個方向。在風(fēng)格上,紅利以及“中特估”可以關(guān)注。從具體品種上來說,黃金基金ETF(518800)、上證綜指ETF(510760)可能適合作為底倉,大家可以根據(jù)自己的風(fēng)險承受能力去做配置。人工智能里邊,可以關(guān)注通信ETF(515880),因為它代表的是人工智能初期發(fā)展繞不過的鏟子,就是算力領(lǐng)域的發(fā)展。“中特估”方向,央企共贏ETF(517090)也值得去做一些階段性的配置。

海外方面,比如說納指或者標普,我們擔(dān)心它去年漲太多,今年的漲幅不一定比去年多,但是可能作為配置也有價值。另外,債券資產(chǎn),像國債ETF(511010)這些資產(chǎn)最近在調(diào)整,調(diào)完之后也都有配置的價值。

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