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AI大模型迭代加速,算力需求旺盛,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望長(zhǎng)期受益

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-04-22 10:10:44

今日早盤,通信、電子、計(jì)算機(jī)等TMT板塊大幅回調(diào),通信行業(yè)領(lǐng)跌申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)。主流ETF中,云計(jì)算50ETF(516630)深度回調(diào),一度跌超4%,現(xiàn)跌超1%。新易盛、中際旭創(chuàng)雙雙跌超7%,潤(rùn)澤科技、奧飛數(shù)據(jù)、網(wǎng)宿科技等跟跌,中科曙光跌超4%。

中信建投認(rèn)為,長(zhǎng)期來(lái)看,AI大模型的“規(guī)模效應(yīng)”仍在持續(xù),推理端的需求則更具爆發(fā)性,算力硬件短期供需狀況的波動(dòng)受到多種因素影響,并不能直接解讀為需求將持續(xù)放緩或下降,下周開(kāi)始北美云廠商將陸續(xù)公布一季度財(cái)報(bào),建議關(guān)注其對(duì)于AI算力基礎(chǔ)設(shè)施資本開(kāi)支的相關(guān)指引。同時(shí),目前國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商均已開(kāi)啟訓(xùn)練型AI服務(wù)器采購(gòu),預(yù)計(jì)未來(lái)也將進(jìn)行推理型AI服務(wù)器招標(biāo),建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。

中泰證券認(rèn)為,國(guó)內(nèi)AI大模型迭代加速,背后的核心支撐為AI算力,隨著算力競(jìng)賽開(kāi)啟,AI服務(wù)器相關(guān)需求旺盛;國(guó)產(chǎn)算力建設(shè)需求飽滿,國(guó)產(chǎn)AI服務(wù)器訂單具有高確定性。建議關(guān)注華為系A(chǔ)I服務(wù)器及芯片相關(guān)標(biāo)的神州數(shù)碼、軟通動(dòng)力、烽火通信、拓維信息等;中科院系A(chǔ)I服務(wù)器及芯片相關(guān)標(biāo)的海光信息、中科曙光、寒武紀(jì)等。

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