4月首個交易日，A股迎來開門紅。人工智能AI主題相關(guān)ETF全線飄紅，游戲ETF（159869）收漲4.69%，云計算50ETF（516630）收漲2.51%，人工智能AIETF（515070）收漲2.22%，數(shù)據(jù)ETF（516000）收漲2.00%；資金持續(xù)加碼布局AI主題，游戲ETF（159869）近5個交易日獲資金凈流入近3.2億元。

消息面上，微軟和OpenAI正在規(guī)劃建設(shè)一個數(shù)據(jù)中心項目，該項目可能耗資高達1000億美元，折合人民幣約7200億元。其中包括一臺名為“星際門”的人工智能超級計算機，該計算機將配備數(shù)百萬個專用服務(wù)器芯片，旨在為OpenAI的AI技術(shù)提供強大動力。

招商證券認為，人工智能硬件端持續(xù)強勢，算力競爭推動存力改革。硬件端，NVIDIA發(fā)布Blackwell新架構(gòu)，GB200超級芯片降低訓練成本，顯著提升AI訓練性能和應(yīng)用推理。存儲端，美光量產(chǎn)HBM3E獲英偉達訂單支持，第二財季超預(yù)期，美光HBM有望在2024會計年度創(chuàng)造數(shù)億美元營業(yè)額。

新一輪AI浪潮來臨，多個賽道有望受到催化：

1）人工智能AIETF(515070)：多模態(tài)大模型大爆發(fā)，AI王者歸來

2）機器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來襲

3）數(shù)據(jù)ETF(516000)：大模型狂飆，數(shù)據(jù)要素助力AI新格局

4）云計算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國產(chǎn)算力扛大旗

5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業(yè)生產(chǎn)力變革

6）恒生科技指數(shù)ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代