今日尾盤，A股三大股指悉數(shù)翻紅，市場(chǎng)近4200股上漲。北向資金實(shí)際凈買入超70億元。Wind光模塊（CPO）指數(shù)加速上攻，漲近5%。主流ETF中，云計(jì)算50ETF（516630）翻紅后持續(xù)上揚(yáng)，一度漲超1.5%！持倉(cāng)股中，新易盛、中際旭創(chuàng)、神州信息、潤(rùn)澤科技等漲幅居前，其中新易盛漲超14%。

國(guó)信證券認(rèn)為，全球光模塊市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)廠商已處于領(lǐng)先位置，根據(jù)LightCounting數(shù)據(jù)，2022年前十大光模塊廠商中，中國(guó)廠商營(yíng)收已經(jīng)超過(guò)了西方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。AI時(shí)代，由于光模塊迭代加速，占據(jù)領(lǐng)先地位的龍頭廠商在研發(fā)能力、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈能力、客戶黏性、產(chǎn)能布局等方面具備優(yōu)勢(shì)，有望核心受益。同時(shí)新技術(shù)的變化也對(duì)格局變遷產(chǎn)生影響，聚焦在LPO、硅光等領(lǐng)域具備前瞻布局的廠商?；蚩沙掷m(xù)重點(diǎn)聚焦國(guó)內(nèi)光器件光模塊領(lǐng)先企業(yè)如中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛等。

截至昨日，根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)信息，光模塊龍頭廠商中際旭創(chuàng)、新易盛，在云計(jì)算50ETF（516630）標(biāo)的指數(shù)中的合計(jì)權(quán)重占比已經(jīng)達(dá)到了13.36%。全球AI算力競(jìng)賽加速推進(jìn)，光模塊龍頭或具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，相關(guān)板塊有望深度受益。