2024年3月初，英偉達(dá)CEO黃仁勛回到其母校斯坦福大學(xué)，參加了商學(xué)院SIEPR經(jīng)濟(jì)峰會以及View From The Top 系列活動。在談及AI算力時，黃仁勛強調(diào)，在未來的10年里，英偉達(dá)將會把深度學(xué)習(xí)的計算能力再提高100萬倍，從而讓AI計算機不斷訓(xùn)練、推理、學(xué)習(xí)、應(yīng)用，并持續(xù)改進(jìn)，未來不斷將超級AI轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實。

廣發(fā)證券認(rèn)為隨著近期北美云商及部分AI產(chǎn)業(yè)鏈公司明確上調(diào)資本開支以及積極投資AI的態(tài)度，修復(fù)了國內(nèi)投資者對于AI及算力板塊的信心，光模塊作為算力基建重要環(huán)節(jié)，對其2024-2025年的需求持續(xù)保持樂觀，疊加行業(yè)馬太效應(yīng)增強，頭部光模塊廠商業(yè)績有望維持高增。或可持續(xù)聚焦兼具景氣度及基本面強兌現(xiàn)的光模塊板塊，如中際旭創(chuàng)、新易盛等公司。

截至昨日，根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)信息，光模塊龍頭廠商中際旭創(chuàng)、新易盛，在云計算50ETF（516630）標(biāo)的指數(shù)中的合計權(quán)重占比已經(jīng)達(dá)到了13.32%。全球AI算力競賽加速推進(jìn)，光模塊龍頭或具備領(lǐng)先優(yōu)勢，相關(guān)板塊有望深度受益。