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消費(fèi)電子AI時(shí)代開(kāi)啟,芯片ETF(159995)、消費(fèi)電子ETF(159732)均漲超1%

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-08 10:15:13

AI科技創(chuàng)新打開(kāi)消費(fèi)電子新藍(lán)海,生成式AI受追逐,從芯片到終端產(chǎn)業(yè)投資熱度提升明顯。今日早盤半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中上游芯片、下游消費(fèi)電子等個(gè)股紛紛拉升。截至10:00,通富微電大漲8.06%,長(zhǎng)電科技、勝宏科技漲近5%,北方華創(chuàng)、圣邦股份、華天科技、寒武紀(jì)、歐菲光、水晶光電等均漲超2%。芯片ETF(159995)、消費(fèi)電子ETF(159732)聯(lián)袂走強(qiáng),均拉漲超1%。

資料顯示,芯片ETF(159995)跟蹤國(guó)證芯片指數(shù),30只成分股集合A股芯片產(chǎn)業(yè)中材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試等龍頭企業(yè),其中包括中芯國(guó)際、通富微電、長(zhǎng)電科技、北方華創(chuàng)等。消費(fèi)電子ETF(159732)跟蹤國(guó)證消費(fèi)電子指數(shù),主要投資于業(yè)務(wù)涉及消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的50家A股上市公司,行業(yè)主要分布于電子制造、半導(dǎo)體、光學(xué)光電子等市場(chǎng)關(guān)注度較高的主流板塊。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看,芯片的下游需求中消費(fèi)電子的占比是最高的,超過(guò)60%。

東莞證券表示,行業(yè)動(dòng)態(tài)方面,英偉達(dá)收入預(yù)期強(qiáng)勁,華為發(fā)布通信大模型,市場(chǎng)對(duì)高端AI服務(wù)器需求預(yù)期上升,PCDRAM需求疲軟但面板廠OLED訂單增加,顯示消費(fèi)電子需求復(fù)蘇。在投資策略上,建議關(guān)注三個(gè)方向:首先,AI創(chuàng)新領(lǐng)域,關(guān)注數(shù)據(jù)中心硬件中的AI芯片、服務(wù)器PCB、IC載板等;其次,把握周期復(fù)蘇,關(guān)注封測(cè)、存儲(chǔ)芯片、射頻和CIS等領(lǐng)域的復(fù)蘇趨勢(shì);最后,關(guān)注國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇,隨著內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張和需求復(fù)蘇,半導(dǎo)體設(shè)備板塊具有投資潛力。

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