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設(shè)備更新需求提振,半導(dǎo)體材料或直接受益,北方華創(chuàng)盤中大漲超3%

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-07 10:35:12

3月7日,滬指高開,帶動(dòng)盤面整體飄紅,半導(dǎo)體材料ETF(562590)盤初一度漲超2%,截至10:23,仍保持漲勢,漲1.24%。權(quán)重股北方華創(chuàng)盤中大漲超3%,達(dá)到盤中60日新高。從資金流向來看,北向資金已經(jīng)連續(xù)9天加倉半導(dǎo)體行業(yè),昨日加倉近7億元,位列申萬二級(jí)行業(yè)第二。

消息面上,昨日相關(guān)部門表示設(shè)備更新的需求是一個(gè)在5萬億以上的巨大市場,半導(dǎo)體設(shè)備做為其中主要細(xì)分方向,有望直接受益。

東吳證券認(rèn)為,與通用設(shè)備不同,專用設(shè)備例如光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備等多依賴新技術(shù)突破,技術(shù)進(jìn)步往往會(huì)帶來新一輪設(shè)備的更新替換需求,尤其是先進(jìn)產(chǎn)能,同時(shí)設(shè)備的更新迭代也會(huì)推動(dòng)下游行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。

國產(chǎn)替代以及需求擴(kuò)張的催化下,半導(dǎo)體材料的投資具備極高的配置價(jià)值。半導(dǎo)體材料ETF(562590)及其聯(lián)接基金(A類:020356、C類:020357)緊密跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù),指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備(47.92%)、半導(dǎo)體材料(20.99%)占比靠前,合計(jì)權(quán)重近70%,充分聚焦指數(shù)主題。前十大成分股覆蓋半導(dǎo)體設(shè)備及材料的各個(gè)環(huán)節(jié),中微公司、北方華創(chuàng)、滬硅產(chǎn)業(yè)、TCL科技、雅克股份均在其中,既有刻蝕機(jī)、薄膜積淀、硅片、面板等龍頭,也有近期大熱的光刻膠優(yōu)勢標(biāo)的。

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