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通信板塊攻勢如潮,通信ETF(515880)漲3.2%,成交額超2.6億元

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-01 10:30:47

通信板塊攻勢如潮,太辰光、美格智能、中瓷電子、新易盛、光迅科技等多股上漲。通信ETF(515880)漲3.2%,成交額超2.6億元,盤中溢價(jià)交易。

近期,在“華為發(fā)布首個(gè)通信行業(yè)大模型、文生視頻模型Sora面世、Gemini 1.5、Chat with RTX發(fā)布”等一系列催化下,通信板塊強(qiáng)勢反彈。

在大模型技術(shù)的發(fā)展中,算力建設(shè)是重點(diǎn)發(fā)力方向,特別是文生視頻模型,視頻數(shù)據(jù)訓(xùn)練包含大量圖片素材,涵蓋時(shí)間、物理等維度,相較于圖片內(nèi)容,算力需求呈量級(jí)增加。

后市來看,光模塊作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)幕A(chǔ)部件,在大模型的催化下,需求將迎來爆發(fā)式增長。中國光模塊企業(yè)占據(jù)全球60%以上的市場份額,先發(fā)優(yōu)勢顯著,拿下北美訂單具有高確定性,業(yè)績能見度高、落地性強(qiáng)。

另外,當(dāng)前數(shù)字中國基建、數(shù)據(jù)要素等政策不斷加碼,在我國大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的背景下,將完善信息和算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以保障信息傳輸?shù)目煽啃院蛿?shù)字底座建設(shè)的合理性,通信行業(yè)有望維持高景氣。

由于通信設(shè)備行業(yè)的硬件化特征,訂單跟進(jìn)相對(duì)市場預(yù)期滯后,業(yè)績釋放尚需時(shí)日,板塊估值于2023年上半年迅速拔高,下半年估值呈現(xiàn)沖高后回調(diào)。當(dāng)前通信板塊估值已經(jīng)回落至相對(duì)合理區(qū)間,配置性價(jià)比凸顯。

沒有股票賬戶的投資者可以通過通信ETF的聯(lián)接基金(007818)把握通信板塊投資機(jī)會(huì)。

注:市場觀點(diǎn)隨市場環(huán)境變化而變動(dòng),不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及個(gè)股僅供參考,不構(gòu)成股票推薦,也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績的預(yù)測和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品,請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

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