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中金公司:3月主要超配通信設備、高端機械、半導體等行業(yè)

每日經(jīng)濟新聞 2024-03-01 08:03:30

每經(jīng)AI快訊,中金公司研報認為,3月主要超配行業(yè)及推薦邏輯: 通信設備:1)光模塊等細分領域在全球AI產(chǎn)業(yè)鏈分工中具備相對優(yōu)勢;2)科技軟硬件國產(chǎn)化需求支撐。 高端機械:1)人形機器人迎來0→1的產(chǎn)業(yè)新趨勢;2)我國新一輪大規(guī)模設備更新催化。 半導體:1)半導體產(chǎn)業(yè)周期上行動能積蓄;2)產(chǎn)業(yè)自主政策支持芯片國產(chǎn)化水平提升。 電信服務:1)數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務持續(xù)推進;2)穩(wěn)健業(yè)績疊加高分紅優(yōu)勢突出;3)優(yōu)質(zhì)國央企資產(chǎn)價值持續(xù)修復。 油氣開采:1)供給約束支撐原油價格高位;2)高分紅優(yōu)勢、自由現(xiàn)金流相對充沛;3)央企市值管理政策催化。 3月主要低配行業(yè):工程機械、鋼鐵、環(huán)保與水務、電商、酒店及旅游。

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