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利好來襲6G概念走強,信創(chuàng)ETF與通信ETF聯(lián)袂大漲

每日經(jīng)濟新聞 2024-02-27 13:44:19

每經(jīng)編輯|彭水萍

午后,6G概念股走強,多只個股漲停,相關(guān)行業(yè)ETF——信創(chuàng)ETF159537)、通信ETF515880)漲幅最高均超5%。

具體來看,6G概念股多只個股大漲,明陽電路20%漲停,美利信漲幅超11%,中興通訊沖擊漲停、博信股份、銘普光磁漲停,菲菱科思、烽火通信、南京熊貓等股跟漲。

2月6日以來,截至2月27日盤中,通信ETF515880)漲幅近28%,通信ETF515880)漲幅近20%。

消息面來看,行業(yè)內(nèi)利好不斷。消息面上,2024世界移動通信大會上,華為舉辦了全套5.5G產(chǎn)品解決方案發(fā)布會,并正式發(fā)布通信行業(yè)首個大模型,據(jù)了解,該大模型的作用包括幫助通信運營商提升運維效率等。同時華為表示,2024年是5G-A商用元年。華泰證券分析指出,5.5G時期的網(wǎng)絡帶寬有望通過提升頻率利用率等路徑實現(xiàn),從而帶來無線主設(shè)備以及上游的天線、射頻器件(濾波器、功率放大器等)、PCB、光模塊/光器件等環(huán)節(jié)需求的增長。

此外,中移動發(fā)布《2024年P(guān)C服務器產(chǎn)品集中采購招標公告》,預估采購規(guī)模26.45萬臺/套(含標包21共計22個標包),滿足期為1年,假設(shè)未明確說明的均為非ARM非X86服務器,則我們測算ARM、x86服務器分別至少為7.66萬、4.48萬臺,占總數(shù)的28.96%、16.94%。

基本面來看,通信經(jīng)濟運營實現(xiàn)開年良好開局2024年春節(jié)期間(2月9日至17日)累計移動互聯(lián)網(wǎng)用戶接入流量達674.5萬TB,同比2023年春節(jié)增長21.7%,增速同比加快15.4個百分點,通信業(yè)網(wǎng)絡運行安全穩(wěn)定。其中國際和港澳臺漫游業(yè)務快速增長,春節(jié)期間平均日活客戶數(shù)達298萬人,較2023年春節(jié)增長超過100%,較2023年國慶假期增長8.7%,實現(xiàn)2024年良好開局。運營商最新數(shù)據(jù)方面,截至2024年1月末,運營商用戶規(guī)模持續(xù)擴展,5G滲透率不斷提升。移動業(yè)務方面,三大運營商5G套餐用戶數(shù)累計超過13.75億戶,5G滲透率超70%。

中國銀河給予通信推薦評級,通信提質(zhì)助力新質(zhì)生產(chǎn)力,AI大模型賦能產(chǎn)業(yè)升級。在AI大模型驅(qū)動下,以5.5G、智能算力基建設(shè)施、全國新型工業(yè)化為代表的網(wǎng)絡技術(shù)有望不斷融合創(chuàng)新,算力網(wǎng)絡基礎(chǔ)能力供給有望持續(xù)增強,推動ICT產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。與此同時,數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應進一步發(fā)揮,新技術(shù)的變革有望持續(xù)賦能數(shù)字經(jīng)濟增長,為我國經(jīng)濟發(fā)展,新質(zhì)生產(chǎn)力持續(xù)注入新動能。

中信證券認為,市場有望步入內(nèi)生動力驅(qū)動的修復通道,央國企的大股東增持、加大分紅回購、產(chǎn)業(yè)鏈并購重組逐步落實,有望支撐優(yōu)質(zhì)藍籌的持續(xù)性行情,也將成為今年最重要的配置主線之一,有產(chǎn)業(yè)催化的科技成長有望成為今年另一條投資主線。

浙商證券研報指出,繼續(xù)看好2024年的通信板塊機會,機會有可能多點開花。建議聚焦關(guān)注幾個0-1領(lǐng)域的機會,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、AI算力基礎(chǔ)設(shè)施、鐵路5G、數(shù)據(jù)要素&運營商、新型工業(yè)化相關(guān)投資機會。

信創(chuàng)ETF159537)、通信ETF515880)一鍵布局6G及通信板塊龍頭股,價值凸顯。

封面圖片來源:視覺中國-VCG41187563517

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