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AI中下游狂飆!以史鑒今,算力側(cè)有望深度受益,聚焦云計(jì)算50ETF(516630)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-02-27 11:12:34

龍年伊始,文生視頻大模型Sora的橫空出世,帶火了資本市場(chǎng)的多個(gè)主題概念及行業(yè)板塊。此外,首部中國(guó)原創(chuàng)文生視頻AI系列動(dòng)畫《千秋詩(shī)頌》于CCTV-1綜合頻道播出。業(yè)內(nèi)人士分析,隨著國(guó)內(nèi)首部AI動(dòng)畫開播,文生視頻應(yīng)用落地有望提速,將重塑影視行業(yè)制作流程,進(jìn)一步推動(dòng)影視動(dòng)畫制作、游戲開發(fā)、廣告設(shè)計(jì)降本增效。AI產(chǎn)業(yè)鏈中下游狂飆,上游算力板塊有望持續(xù)維持高景氣。

從技術(shù)層面來說,由于Sora仍處于內(nèi)測(cè)階段,業(yè)內(nèi)對(duì)應(yīng)用的底層模型原理和場(chǎng)景尚未有確切共識(shí)。且對(duì)于整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)來說,當(dāng)下仍處于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前期,也就是說仍處在主題投資階段,產(chǎn)業(yè)鏈中游(模型端)作為承上啟下的環(huán)節(jié)還在快速發(fā)展,眾多公司競(jìng)相入局,競(jìng)爭(zhēng)格局也尚未穩(wěn)定。

值得一提的是,AI大勢(shì)所趨之下,中游(模型端)的快速擴(kuò)容會(huì)顯著提高對(duì)上游環(huán)節(jié)的需求,然而上游產(chǎn)能通常短時(shí)間內(nèi)難以迅速提升,這意味著上游資源賽道的成長(zhǎng)性和稀缺性同時(shí)具備。因此,新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期,產(chǎn)業(yè)鏈上游通常會(huì)被市場(chǎng)給予較高估值。也就是說,Sora等大模型的持續(xù)問世,會(huì)進(jìn)一步打開上游算力需求的天花板。“供不應(yīng)求”下,上游算力有望率先進(jìn)入盈利釋放的環(huán)節(jié),而資本市場(chǎng)也會(huì)因此給予上游較高的估值。

所以總的來說,展望未來,AI算力的確定性或較高,有望深度受益于產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。 我們借助智能手機(jī)、新能源車等板塊發(fā)展的歷史沿革,也可以發(fā)現(xiàn)上述邏輯的共性。

浙商證券最新研報(bào)也認(rèn)為,對(duì)現(xiàn)階段AI而言,按照產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展順序,結(jié)合盈利釋放線索,2023年至今的細(xì)分行情集中在運(yùn)營(yíng)商和算力等基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)。此外,部分具備盈利釋放線索的低算力應(yīng)用也有望誕生行情。與此同時(shí),現(xiàn)階段 MR、人形機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等 AI 應(yīng)用是主題發(fā)酵線索,后續(xù)爆款誕生是走向盈利主導(dǎo)的關(guān)鍵。

新一輪AI浪潮來臨,多個(gè)賽道有望受到催化:

云計(jì)算50ETF(516630):AI崛起,算力先行!國(guó)產(chǎn)算力扛大旗;

恒生科技指數(shù)ETF(513180):聚焦港股上市的稀缺科技龍頭;

人工智能AIETF(515070):多模態(tài)大模型大爆發(fā),AI王者歸來;

數(shù)據(jù)ETF(516000):大模型狂飆,數(shù)據(jù)要素助力AI新格局;

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