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電力設(shè)備行業(yè)事件點評報告:光伏,高盈利美國市場裝機預(yù)計保持高增,相關(guān)企業(yè)有望受益(方正證券研報)

每日經(jīng)濟新聞 2024-01-19 22:33:18

每經(jīng)AI快訊,2024年1月19日,方正證券發(fā)布研報點評電力設(shè)備行業(yè)。

事件:EIA預(yù)測美國市場2024/2025年新增光伏裝機量為45/55GW,同增40%/23%,其中電力部門新增裝機36/43GW,同增82%/17%;分布式新增裝機8/9GW,同比-31%/8%。

此前我們強調(diào)降息預(yù)期逐步增強,將刺激美國光儲裝機需求,美國市場組件價格相對國內(nèi)一直保持較高位置,單瓦盈利顯著高于國內(nèi),而美國市場需對硅料進行溯源,海外硅料供應(yīng)保持略顯緊張的狀態(tài),預(yù)計組件價格將維持高位。而美國儲能市場受碳酸鋰價格下降、需求釋放的影響,同樣有望出現(xiàn)較大彈性空間。

美國新增光伏裝機有望維持高增,組件價格有望維持高位。裝機方面,據(jù)SEIA最新數(shù)據(jù),2023Q1-Q3美國累計新增光伏裝機18GW,同比增長38%;Q3單季度新增光伏裝機量達6.5GW,同比增長41%,其中,戶用光伏1.8GW(占比28%),工商業(yè)光伏0.64GW(占比10%),地面電站4GW(占比62%)。24年美國新增光伏裝機有望保持高增。價格方面,根據(jù)PVinfolink數(shù)據(jù),1月18日,美國182/210 PERC組件均價為0.32美元/W(約2.30元/W),國內(nèi)182/210 PERC組件均價分別為0.9和0.93元/W。美國組件存在較高的溢價,由于美國在進口組件時需要對硅料進行溯源,要求進口組件使用海外硅料。海外硅料供需較平衡,未來美國組件價格有望維持高位。隨著UFLPA法案扣留組件逐步放行,IRA法案落地,美國光伏裝機量將進一步提升。

2024年加息周期有望結(jié)束,利率下降帶動光儲項目經(jīng)濟性提升。美聯(lián)儲2023年9月會議決定放緩加息步伐,歐洲央行同步暫停加息,而2023年11月美國PCE價格指數(shù)為3.16%,低于此前預(yù)期,進一步強化24年美聯(lián)儲降息預(yù)期。截至目前,聯(lián)邦基金利率仍維持5.33%,預(yù)計24年本輪加息周期有望結(jié)束,利率下降帶來光伏系統(tǒng)經(jīng)濟性紅利,因加息而暫緩的裝機需求將逐步釋放,美國市場需求潛力十足。

美國儲能市場有望受益于碳酸鋰價格下行,具備較大彈性空間。根據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù),2023年碳酸鋰價格持續(xù)下行,截至1月18日,電池級碳酸鋰均價已下行至9.83萬元/噸。美國大儲市場有望受益于碳酸鋰價格持續(xù)下行,美國能源信息署預(yù)計美國2024年安裝的電池儲能系統(tǒng)的裝機容量將增加近一倍,從17GW增加到31GW,到2025年安裝的電池儲能系統(tǒng)的裝機容量將達到40GW。美國大儲有望保持旺盛需求,后續(xù)美國地面電站配套的大型儲能有望實現(xiàn)快速落地。

建議關(guān)注:阿特斯、博威合金、交建股份、意華股份、盛弘股份、陽光電源、通潤裝備等。

風(fēng)險提示:裝機進展不及預(yù)期;市場競爭加劇;企業(yè)出海進度不及預(yù)期

(來源:慧博投研)

免責聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風(fēng)險自擔。

(編輯 曾健輝)

 

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