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隆平高科:業(yè)績有望扭虧為盈,水稻玉米種子均景氣,看好轉(zhuǎn)基因?。ㄌ祜L(fēng)證券研報(bào))

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-01-18 15:06:38

每經(jīng)AI快訊,2024年1月18日,天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)點(diǎn)評隆平高科(000998)。

事件:隆平高科發(fā)布2023年度業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入88億元-95億元,yoy+16.83%-26.13%;歸母凈利潤1.65 -2.25億元,扭虧為盈。

1、巴西業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)并表,種質(zhì)資源交流是未來看點(diǎn)

2023年公司以現(xiàn)金支付的方式收購隆平農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司(即公司從事巴西玉米種子銷售的業(yè)務(wù)主體)13.7%股份,隆平發(fā)展納入公司合并報(bào)表范圍,推動公司2023年擬實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入88-95億元,按調(diào)整前營業(yè)收入同比增幅138.56%-157.54%。隆平發(fā)展脫胎于陶氏益農(nóng)在巴西的特定玉米種子業(yè)務(wù),擁有豐厚南美玉米種質(zhì)資源,玉米種子銷售額位居巴西前三!隆平發(fā)展成為隆平高科子公司之后,除了擴(kuò)大公司收入體量、推動公司全球市占率提升,更有望高效地將巴西玉米種質(zhì)資源及現(xiàn)代化育種體系引入國內(nèi),補(bǔ)足國內(nèi)玉米種質(zhì)資源短板,巴西的轉(zhuǎn)基因玉米推廣經(jīng)驗(yàn)也能應(yīng)用于國內(nèi)市場。

2、國內(nèi)玉米種子、水稻種子規(guī)模均明顯上漲,品種競爭力凸顯!

調(diào)整后公司2023年?duì)I業(yè)收入同比增幅16.83%-26.13%,主要原因在于公司玉米種子、水稻種子的營業(yè)收入對比上年同期實(shí)現(xiàn)大幅增長。玉米種子方面,公司裕豐303登頂全國推廣面積第一大玉米品種,且聯(lián)創(chuàng)808、中科玉505等品種接力崛起;水稻種子方面,公司臻兩優(yōu)系列品種得以大面積推廣,以鎘低積累優(yōu)勢打入市場。

3、轉(zhuǎn)基因玉米種子獲批,隆平高科品種數(shù)量領(lǐng)先!

2023年12月我國審定通過第一批轉(zhuǎn)基因玉米種子(37個),公司品種數(shù)量達(dá)8個,位列第一,龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯,預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升市占率推動行業(yè)集中。轉(zhuǎn)基因玉米種植增產(chǎn)降本優(yōu)勢明顯,轉(zhuǎn)基因品種可增產(chǎn)5.6%-11.6%。假設(shè)產(chǎn)量提升可達(dá)約10%,預(yù)計(jì)帶來每畝150元產(chǎn)量提升的收益;同時由于轉(zhuǎn)基因玉米品種抗蟲耐除草劑性狀表現(xiàn)突出。農(nóng)藥使用量減少60%,預(yù)計(jì)帶來11-12元農(nóng)藥費(fèi)用節(jié)?。化B加人工成本節(jié)?。ù蛩幊葙M(fèi)用節(jié)?。C合來看,可為種植戶帶來150-200元/畝的額外收益,效益提升較明顯。預(yù)計(jì)種植者接受度較高,轉(zhuǎn)基因滲透率提升較快。在此背景下,我們預(yù)估轉(zhuǎn)基因玉米種子價格有望高于常規(guī)玉米種子!

4、盈利預(yù)測:考慮巴西隆平完成并表且公司國內(nèi)玉米種子等業(yè)務(wù)開展順利,我們上調(diào)公司業(yè)績預(yù)測,前值為預(yù)計(jì)公司2023/24/25年?duì)I收41.4億、51.3億、62.4億元,歸母凈利潤1.6億元、4.6億元、7.2億元;現(xiàn)調(diào)整為:我們預(yù)計(jì)公司23/24/25年?duì)I業(yè)收入為88.28、98.72、114.85億元;歸母凈利潤為1.95、5.88、9.49億元,同比扭虧為盈、增長201%、61%。公司經(jīng)營有明顯改善,轉(zhuǎn)基因玉米種子布局領(lǐng)先,維持“買入”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示:政策變動風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害和病蟲害風(fēng)險(xiǎn)、新品種研發(fā)和推廣風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績預(yù)告僅為初步測算,具體以公司年報(bào)披露為準(zhǔn)

(來源:慧博投研)

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

(編輯 曾健輝)

 

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