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均勝電子:Q4符合預期,與華為、地平線等龍頭深入合作(財通證券研報)

每日經(jīng)濟新聞 2024-01-17 13:52:58

每經(jīng)AI快訊,2024年1月17日,財通證券發(fā)布研報點評均勝電子(600699)。

事件:均勝電子1月16日晚間發(fā)布業(yè)績預告,預計2023年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約10.89億元,與上年同期相比,將增加約6.95億元,同比增長約176%。

Q4符合預期,維持凈利率提升。根據(jù)公司業(yè)績預告,預計23Q4單季實現(xiàn)歸母凈利潤約3.10億元,同比增長約18%;2023年實現(xiàn)營業(yè)收入約556億元(其中汽車電子業(yè)務約171億元,汽車安全業(yè)務約385億元),同比增長12%,23Q4實現(xiàn)營業(yè)收入約143億元。2023年全球主要汽車市場產(chǎn)銷量回暖、供應鏈逐漸趨于穩(wěn)定,同時全球智能電動汽車加速發(fā)展,全球汽車行業(yè)經(jīng)營環(huán)境有所改善;公司得益于國內(nèi)外客戶訂單的持續(xù)放量,各項業(yè)務繼續(xù)保持穩(wěn)健增長的良好態(tài)勢。在大環(huán)境向好背景下,公司持續(xù)進行業(yè)務整合,提升盈利能力:23Q4凈利率約2.17%,相較于23Q1的1.51%有顯著提升。

與華為、高通、地平線等行業(yè)龍頭深入合作。在智能域控方面,公司已與高通、地平線、黑芝麻、英偉達等芯片廠商建立合作關系,已發(fā)布基于高通芯片的智能駕駛域控制器產(chǎn)品nDrive H系列,基于地平線芯片的nDrive M系列等產(chǎn)品。此外,公司獲得來自華為、理想、蔚來、廣汽埃安、智己汽車、上汽大眾、奇瑞捷豹路虎等多個客戶獎項,彰顯其優(yōu)越的技術實力以及廣泛的“朋友圈”。

投資建議:公司汽車安全業(yè)務進入整合尾聲,業(yè)務發(fā)展邊際向好;汽車電子業(yè)務伴隨智能化、電動化的產(chǎn)業(yè)趨勢,業(yè)務合作與下游訂單均處于高景氣期;營收與業(yè)績端觸底反彈可期。我們預計公司2023-2025年分別實現(xiàn)收入556、602、650億元,實現(xiàn)歸母凈利潤10.9、13.7、18.4億元,對應當前PE估值分別為21x、17x、12x,維持“增持”評級。

風險提示:汽車智能化、電動化發(fā)展不及預期風險;汽車安全行業(yè)發(fā)展不及預期風險;原材料和運費大幅上漲的風險;宏觀經(jīng)濟下行風險。

(來源:慧博投研)

免責聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風險自擔。

(編輯 趙橋)

 

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