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傳媒行業(yè)1月投資策略:AIGC/MR等新興產(chǎn)業(yè)趨勢向上,關(guān)注春節(jié)檔及板塊超跌機會(國信證券研報)

每日經(jīng)濟新聞 2024-01-16 01:45:59

每經(jīng)AI快訊,2024年1月15日,國信證券發(fā)布研報點評傳媒行業(yè)。

12月跑輸市場表現(xiàn)。1)12月份傳媒(申萬傳媒指數(shù))板塊下跌2.75%,跑輸滬深300指數(shù)0.89個百分點,在申萬一級31個行業(yè)中,傳媒板塊排名第18位;2)個股表現(xiàn)上,小市值表現(xiàn)較好,因賽集團、龍韻股份、龍版?zhèn)髅?、中科云網(wǎng)、引力股份等標的領漲;果麥文化、百納千成、浙文互聯(lián)、人民網(wǎng)、三七互娛等跌幅居前。

蘋果Vision Pro即將上市,GPTStore上線,AIGC/MR等產(chǎn)業(yè)趨勢向上。1)1月10日,OpenAI應用商店GPTStore正式上線。當前官方將應用場景細分為七大類:圖像生成、寫作、效率、研究和分析、編程、教育、生活方式;2)蘋果官網(wǎng)正式宣布了其首款空間計算產(chǎn)品Vision Pro的發(fā)售時間:美國時間1月19日上(北京時間1月20日)開始預購,2月2日正式發(fā)售。VisionPro售價3499美元(約人民幣2.5萬元)起;3)多模態(tài)AIGC持續(xù)推進,24年應用端有望快速推進。

23年票房恢復良好、關(guān)注春節(jié)檔票房表現(xiàn),把握游戲板塊超跌機會。1)2023年全國實現(xiàn)電影票房549.15億元,較2022年的300.67億元同比增長83%、修復至2019年的85.4%;全年國產(chǎn)電影實現(xiàn)票房460.05億元,占比達到83.77%;2)23年中國春節(jié)檔票房取得62.05億(不含服務費)的成績,同比增加12.47%;截至目前已有6部電影定檔24年春節(jié)檔,喜劇題材成為主要類型電影,關(guān)注春節(jié)檔票房表現(xiàn),把握內(nèi)容制作及相關(guān)院線標的布局機會;3)12月底以來游戲板塊出現(xiàn)大幅調(diào)整;短期估值安全性凸顯;中長期來看,監(jiān)管部門對游戲行業(yè)健康發(fā)展的導向并未發(fā)生顯著變化、關(guān)注征求意見稿落地影響以及游戲板塊超跌布局機會。

投資觀點:持續(xù)看好AIGC/VRARXR/數(shù)據(jù)要素等新科技帶動下的板塊中長期機遇,關(guān)注春節(jié)檔表現(xiàn)。1)AIGC與MR催化不斷,關(guān)注應用端向上機會(昆侖萬維、浙數(shù)文化、奧飛娛樂、視覺中國、華策影視、湯姆貓、中國科傳、掌趣科技等標的);數(shù)據(jù)要素方面,各地積極探索數(shù)據(jù)資產(chǎn)通證化、有望打開新的融資渠道,數(shù)據(jù)要素方面具備持續(xù)政策催化可能;VR/AR/MR持續(xù)推進,建議關(guān)注恒信東方、風語筑、順網(wǎng)科技、愷英網(wǎng)絡等標的;2)基本面維度關(guān)注可以關(guān)注景氣度較好且超跌的游戲(推薦愷英網(wǎng)絡、三七互娛、巨人網(wǎng)絡、姚記科技等標的)、媒體(分眾傳媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡瑪特、閱文集團等)、出版板塊;3)建議關(guān)注VR/AR/MR、腦機接口等新交互形態(tài)機會;同時建議關(guān)注春節(jié)檔的布局機會(具體標的參見正文投資建議部分)。

重點推薦組合:12月組合為愷英網(wǎng)絡、三七互娛、華策影視、芒果超媒,24年1月組合為愷英網(wǎng)絡、三七互娛、昆侖萬維、分眾傳媒。

風險提示:業(yè)績低于預期、技術(shù)進步低于預期、監(jiān)管政策風險等。

(來源:慧博投研)

免責聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風險自擔。

(編輯 曾健輝)

 

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每經(jīng)AI快訊,2024年1月15日,國信證券發(fā)布研報點評傳媒行業(yè)。 12月跑輸市場表現(xiàn)。1)12月份傳媒(申萬傳媒指數(shù))板塊下跌2.75%,跑輸滬深300指數(shù)0.89個百分點,在申萬一級31個行業(yè)中,傳媒板塊排名第18位;2)個股表現(xiàn)上,小市值表現(xiàn)較好,因賽集團、龍韻股份、龍版?zhèn)髅健?a href="http://www.lnk24.cn/articles/2023-04-07/2750197.html" title="%E4%B8%AD%E7%A7%91%E4%BA%91%E7%BD%91">中科云網(wǎng)、引力股份等標的領漲;果麥文化、百納千成、浙文互聯(lián)、人民網(wǎng)、三七互娛等跌幅居前。 蘋果Vision Pro即將上市,GPTStore上線,AIGC/MR等產(chǎn)業(yè)趨勢向上。1)1月10日,OpenAI應用商店GPTStore正式上線。當前官方將應用場景細分為七大類:圖像生成、寫作、效率、研究和分析、編程、教育、生活方式;2)蘋果官網(wǎng)正式宣布了其首款空間計算產(chǎn)品Vision Pro的發(fā)售時間:美國時間1月19日上(北京時間1月20日)開始預購,2月2日正式發(fā)售。VisionPro售價3499美元(約人民幣2.5萬元)起;3)多模態(tài)AIGC持續(xù)推進,24年應用端有望快速推進。 23年票房恢復良好、關(guān)注春節(jié)檔票房表現(xiàn),把握游戲板塊超跌機會。1)2023年全國實現(xiàn)電影票房549.15億元,較2022年的300.67億元同比增長83%、修復至2019年的85.4%;全年國產(chǎn)電影實現(xiàn)票房460.05億元,占比達到83.77%;2)23年中國春節(jié)檔票房取得62.05億(不含服務費)的成績,同比增加12.47%;截至目前已有6部電影定檔24年春節(jié)檔,喜劇題材成為主要類型電影,關(guān)注春節(jié)檔票房表現(xiàn),把握內(nèi)容制作及相關(guān)院線標的布局機會;3)12月底以來游戲板塊出現(xiàn)大幅調(diào)整;短期估值安全性凸顯;中長期來看,監(jiān)管部門對游戲行業(yè)健康發(fā)展的導向并未發(fā)生顯著變化、關(guān)注征求意見稿落地影響以及游戲板塊超跌布局機會。 投資觀點:持續(xù)看好AIGC/VRARXR/數(shù)據(jù)要素等新科技帶動下的板塊中長期機遇,關(guān)注春節(jié)檔表現(xiàn)。1)AIGC與MR催化不斷,關(guān)注應用端向上機會(昆侖萬維、浙數(shù)文化、奧飛娛樂、視覺中國、華策影視、湯姆貓、中國科傳、掌趣科技等標的);數(shù)據(jù)要素方面,各地積極探索數(shù)據(jù)資產(chǎn)通證化、有望打開新的融資渠道,數(shù)據(jù)要素方面具備持續(xù)政策催化可能;VR/AR/MR持續(xù)推進,建議關(guān)注恒信東方、風語筑、順網(wǎng)科技、愷英網(wǎng)絡等標的;2)基本面維度關(guān)注可以關(guān)注景氣度較好且超跌的游戲(推薦愷英網(wǎng)絡、三七互娛、巨人網(wǎng)絡、姚記科技等標的)、媒體(分眾傳媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡瑪特、閱文集團等)、出版板塊;3)建議關(guān)注VR/AR/MR、腦機接口等新交互形態(tài)機會;同時建議關(guān)注春節(jié)檔的布局機會(具體標的參見正文投資建議部分)。 重點推薦組合:12月組合為愷英網(wǎng)絡、三七互娛、華策影視、芒果超媒,24年1月組合為愷英網(wǎng)絡、三七互娛、昆侖萬維、分眾傳媒。 風險提示:業(yè)績低于預期、技術(shù)進步低于預期、監(jiān)管政策風險等。 (來源:慧博投研) 免責聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風險自擔。 (編輯 曾健輝)

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