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中科飛測:新老產(chǎn)品齊放量,盈利能力穩(wěn)步改善(國泰君安研報)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-01-12 10:26:43

每經(jīng)AI快訊,2024年1月12日,國泰君安發(fā)布研報點評中科飛測(688361)。

投資要點:

投資建議:參考公司23年業(yè)績預(yù)告及考慮到公司產(chǎn)品日趨豐富且快速放量,下調(diào)23年營收為8.82億元(前值9.00億元),維持24-25年營收為13.06/18.06億元不變??紤]到公司規(guī)模效應(yīng)凸顯,上調(diào)23-25年EPS為0.46/0.68/1.02元(前值0.37/0.61/0.96元)。維持公司目標(biāo)價114.3元不變,維持增持評級。

23Q4利潤超預(yù)期,盈利能力顯著改善。公司23年預(yù)計營收8.5-9.0億元,同比增長66.9%-76.7%;歸母凈利1.15-1.65億元,同比增長860.7%-1278.3%;扣非歸母凈利0.25-0.45億元,實現(xiàn)扭虧。單23Q4,公司營收2.62-3.12億元,同比增長4.4%-24.3%;歸母凈利0.36-0.86億元,同比增長5.9%-152.9%;扣非歸母凈利0.06-0.26億元,同比增長200%-1200%。

周期反轉(zhuǎn)+國產(chǎn)替代加速,公司產(chǎn)品有望快速放量。根據(jù)SEMI預(yù)測,全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額2025年將達(dá)到1240億美元,2023年為1000億美元(yoy-6.1%),行業(yè)有望迎來周期反轉(zhuǎn)。此外,量檢測設(shè)備作為晶圓前道制造的卡脖子設(shè)備,伴隨國產(chǎn)廠商技術(shù)突破,國產(chǎn)化率亦有望快速提升。

產(chǎn)品布局持續(xù)完善,關(guān)鍵產(chǎn)品穩(wěn)步推進(jìn)。量檢測設(shè)備光學(xué)賽道10主要產(chǎn)品中,公司已布局8款產(chǎn)品,可服務(wù)市場空間已達(dá)62.6%,產(chǎn)品布局向海外巨頭KLA靠齊。主力產(chǎn)品無圖形晶圓缺陷檢測設(shè)備1Xnm迭代及2Xnm節(jié)點明、暗場設(shè)備研發(fā)均穩(wěn)步推進(jìn)。套刻精度量測設(shè)備與金屬膜厚量測設(shè)備有望穩(wěn)步放量。

風(fēng)險提示:半導(dǎo)體行業(yè)周期波動、國產(chǎn)替代及公司產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。

(來源:慧博投研)

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

(編輯 趙橋)

 

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