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博威合金:業(yè)績同比高增,新材料板塊逐季改善(招商證券研報)

每日經(jīng)濟新聞 2024-01-11 11:31:25

每經(jīng)AI快訊,2024年1月11日,招商證券發(fā)布研報點評博威合金(601137)。

公司發(fā)布2023年度業(yè)績預(yù)增公告:2023年預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤10.8-12.3億元,同比增加101.09%-129.02%,中值11.55億元;預(yù)計實現(xiàn)扣非歸母凈利潤10.5-12.0億元,同比增加90.10%-117.25%,中值11.25億元。

新能源業(yè)務(wù)高速增長,越南和美國規(guī)劃擴產(chǎn)項目保障成長。公司通過差異化的服務(wù),與美國市場主要客戶建立了長期、深度、穩(wěn)定可靠的合作關(guān)系,在美國市場形成獨特的競爭優(yōu)勢,盈利能力較強,1GW電池片擴產(chǎn)項目于二季度投產(chǎn),產(chǎn)能利用率飽和,銷量同比大幅增加,23H1公司光伏組件出貨量1.06GW,2023年出貨目標為2.2GW。公司規(guī)劃3GW電池片和2GW組件擴產(chǎn)項目,擬在越南投資建設(shè)3GWTopCon太陽能電池片擴產(chǎn)項目,在美國投資建設(shè)2GTopCon組件擴產(chǎn)項目,總投資額預(yù)計19億元。

新材料業(yè)務(wù)產(chǎn)銷逐季向好,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化持續(xù)推進。新材料業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績同比略有下降,但產(chǎn)銷逐季向好,銷售量、盈利能力環(huán)比有較大改善,5萬噸特殊合金帶材項目于23Q2完成調(diào)試實現(xiàn)正常生產(chǎn),產(chǎn)能處于爬坡階段,2024年有望步入收獲期,預(yù)計貢獻較大利潤增量。此外公司規(guī)劃3萬噸特殊合金電子材料帶材擴產(chǎn)項目和2萬噸特殊合金電子材料線材擴產(chǎn)項目,建設(shè)期分別為3年和18個月,下游應(yīng)用于5G通訊、半導(dǎo)體、智能終端及裝備、汽車電子、高鐵、航空航天等行業(yè)及前沿領(lǐng)域,新材料業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化有望加速推進,帶動盈利能力提升。

維持“強烈推薦”投資評級??紤]到新能源和新材料板塊新產(chǎn)能規(guī)劃,我們上調(diào)盈利預(yù)測,預(yù)計2023-25年歸母凈利潤11.5/13.6/15.0億元,對應(yīng)市盈率10.5/8.9/8.0倍,維持“強烈推薦”投資評級。

風險提示:原材料價格波動風險、高端合金材料需求不及預(yù)期風險、境外貿(mào)易政策風險、公司產(chǎn)能擴建進度不及預(yù)期風險、匯率波動風險等。

(來源:慧博投研)

免責聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風險自擔。

(編輯 趙橋)

 

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