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博士眼鏡:布局智能眼鏡賽道,望迎估值提振(國泰君安研報)

每日經濟新聞 2024-01-03 22:12:24

每經AI快訊,2024年1月3日,國泰君安發(fā)布研報點評博士眼鏡(300622)。

本報告導讀:

AR眼鏡是AI端側落地的重要載體,公司積極推動AR眼鏡相關賽道布局,有望顯著受益。

投資要點:

維持增持。我們維持預測公司2023-25年EPS為0.76/1.15/1.54元增速75/52/33%,維持目標價32.7元,維持增持。

AR眼鏡是AI端側落地的重要載體,近期多款產品落地。1)據金融界,蘋果正加速生產Vision Pro混合現實頭戴設備,為2月推出市場做好準備;2)2023年11月,MYVU發(fā)布智能眼鏡,首發(fā)搭載FlymeAI大模型;3)2023年10月,雷鳥創(chuàng)新發(fā)布消費季真AR眼鏡雷鳥X2;4)2023年9月,Meta開發(fā)者大會上,Meta與依視路合作推出新款AI智能眼鏡RayBan Meta。我們認為,隨AR眼鏡主流光學方案的進步、多款產品密集發(fā)布、AI大模型接入,望拉動終端消費實現較快增長。

公司積極推動AR眼鏡相關賽道布局,打通“最后一公里”。1)公司2019年戰(zhàn)略合作華為,成為其智能眼鏡產品在線下眼鏡零售渠道的獨家合作商;2)公司2023年與MYVU、ROKID達成合作,將為視光矯正需求用戶提供個性化、專業(yè)化配鏡服務;3)公司2022年5月戰(zhàn)略合作雷鳥創(chuàng)新,8月發(fā)起設立產業(yè)基金(管理人復星創(chuàng)富)投向智能穿戴設備等賽道,2023年3月參與雷鳥創(chuàng)新首輪融資。我們認為,公司自有鏡片產品具較強的性價比優(yōu)勢及產品力優(yōu)勢,且線下渠道優(yōu)勢顯著,有望通過上述合作實現AR眼鏡配鏡業(yè)務的快速增長,未來發(fā)展可期。

門店店效穩(wěn)步提升,數字化加盟望快速推進。1)我們測算2023年全年單店店效望超200萬元(2022年為188萬元),考慮離焦鏡等功能鏡片占比提升,承接抖音本地服務流量支持,店效望延續(xù)提升;2)積極推進數字化加盟,市場覆蓋率望大幅提升;3)自有品牌占比提升。

風險提示:數字化加盟不及預期,離焦鏡/自有品牌發(fā)展不及預期,競爭加劇等

(來源:慧博投研)

免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據此操作,風險自擔。

(編輯 曾健輝)

 

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