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中國銀河給予通信推薦評級:ICT新基建提質(zhì)增效,算網(wǎng)賦能數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

每日經(jīng)濟新聞 2024-01-01 11:12:24

每經(jīng)AI快訊,中國銀河01月01日發(fā)布研報稱:給予通信推薦(維持)評級。

政策持續(xù)推動ICT新基建,通信基本面盈利能力強,板塊指數(shù)漲幅靠前:今年以來,數(shù)字中國建設(shè)、數(shù)據(jù)要素、全國一體化算網(wǎng)規(guī)劃等系列政策支持下,我國新基建不斷取得新進展,科技行業(yè)持續(xù)發(fā)展動能強。通信行業(yè)全年(23年1月-23年12月底)漲幅超過+20%,漲幅位居行業(yè)前列,細分子板塊來看,光模塊、光器件等板塊漲幅較高。從經(jīng)營業(yè)績基本面來看,通信板塊2023年前三季度總營收同增+5.58%,歸母凈利潤同增+6.72%,整體毛利率28.14%,同增+0.73pct,營收質(zhì)量邊際改善持續(xù)。

通信全年經(jīng)濟運行平穩(wěn)向好,新興業(yè)務(wù)收入保持高增速,占比有望提升:根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù),截至2023年11月,電信業(yè)務(wù)總量(按照上年不變價)達16683億元/+16.6%;電信業(yè)務(wù)累計收入15548億元/+6.9%,總量及收入保持穩(wěn)步增長。新基建建設(shè)方面,5G基站總數(shù)達328.2萬個,占移動基站總數(shù)的28.5%。全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達11.33億個,比上年末凈增6194萬個。光纖接入(FTTH/O)端口10.92億個,占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的96.3%,具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10GPON端口數(shù)達2272萬個,千兆光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進。新基建建設(shè)規(guī)??傮w不斷提升,已有基建持續(xù)擴容升級。電信業(yè)務(wù)使用情況來看,移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達15.1億戶,比上年末凈增5611萬戶。11月當(dāng)月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU)達到17.99GB/戶·月(同比+10.5%),DOU值創(chuàng)年內(nèi)新高。新興業(yè)務(wù)方面,累計完成新興業(yè)務(wù)收入3326億元/+20.1%,占比為21.4%,拉動電信業(yè)務(wù)收入增長3.8pct。其中云計算、大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達39.7%和43.3%,物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長22.7%??傮w來說,數(shù)字中國等政策不斷加碼,科技創(chuàng)新有望持續(xù)引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),利好政策持續(xù)推動,科技行業(yè)大發(fā)展有望延續(xù)。隨著未來AI的發(fā)展、國產(chǎn)化程度提升、6G的推進以及衛(wèi)星相關(guān)業(yè)務(wù)的普及,以高新技術(shù)為突破、培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力有望賦能數(shù)字經(jīng)濟增長,為我國經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)注入新動能。科技產(chǎn)業(yè)伴隨AI變革,催化算網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈等需求進一步增長,算力主線涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望在新的一年迎來更大的機遇和空間。

投資建議:央企排頭兵的運營商、技術(shù)壁壘最高的光通信以及大發(fā)展元年的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng),三條主線涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來更大機遇;新型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦是未來政策及需求關(guān)注重點,有望催化5G相關(guān)應(yīng)用板塊企穩(wěn)回升。建議關(guān)注:ICT網(wǎng)絡(luò)光通信相關(guān)標(biāo)的天孚通信(300394),中際旭創(chuàng)(300308),源杰科技(688498),華工科技(000988)等;衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的華測導(dǎo)航(300627)、和而泰(002402),信維通信(300136)等;看好算力網(wǎng)絡(luò)基建+數(shù)據(jù)要素新空間的通信運營商:中國移動(A+H),中國電信(A+H)等。

風(fēng)險提示:AIGC應(yīng)用推廣不及預(yù)期的風(fēng)險;國內(nèi)外政策和技術(shù)摩擦的不確定性的風(fēng)險;5G規(guī)模化商用推進不及預(yù)期的風(fēng)險;算力行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險等。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——一城唱響,票房數(shù)億!演出商扎堆搶占2024年“行走的GDP”

(記者 蔡鼎)

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

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