2023年12月20日，越秀地產(chǎn)通過(guò)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)主體廣州市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司，在上海證券交易所市場(chǎng)成功發(fā)行15億元公司債券，為今年發(fā)行的第四期公司債券。根據(jù)簿記結(jié)果，3+2年期品種發(fā)行規(guī)模6億元，發(fā)行利率3.03%；5+2年期品種發(fā)行規(guī)模9億元，發(fā)行利率3.25%。

盡管臨近年底，但本次發(fā)行中越秀地產(chǎn)獲得市場(chǎng)化投資人的高度認(rèn)可，5年期品種發(fā)行票面利率僅3.25%，為目前地產(chǎn)債市場(chǎng)注入強(qiáng)心針，有效提振了市場(chǎng)信心。3+2年期品種票面利率成功控制在3%左右，在行業(yè)同期限債券發(fā)行利率中處于較低區(qū)間。

本期債券由廣州越秀集團(tuán)股份有限公司提供擔(dān)保，主承銷商、簿記管理人及債券受托管理人為中信證券股份有限公司，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還主體廣州市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司及其下屬子公司有息負(fù)債。得益于越秀集團(tuán)及越秀地產(chǎn)穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況及良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司分別給予廣州城建主體和本期債項(xiàng)AAA信用等級(jí)。

本期債券的成功發(fā)行有助于提振市場(chǎng)對(duì)越秀地產(chǎn)認(rèn)可程度，對(duì)后續(xù)中長(zhǎng)期限債券的發(fā)行利率提供顯著正向引導(dǎo)作用，有效改進(jìn)公司債務(wù)久期及增強(qiáng)債務(wù)端抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

文/趙立

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