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銳科激光:黃石智慧工廠助力“智造”升級(華泰證券研報)

每日經(jīng)濟新聞 2023-12-21 15:40:02

每經(jīng)AI快訊,2023年12月21日,華泰證券發(fā)布研報點評銳科激光(300747)。

智慧工廠有望降低綜合成本,進一步提升公司競爭力

銳科激光12月21日在黃石舉行了黃石智慧工廠投產(chǎn)儀式,標(biāo)志著公司黃石智慧工廠正式全面投入生產(chǎn),有望提升公司生產(chǎn)自動化水平,進一步降低公司的綜合成本,提升市場競爭力。我們維持盈利預(yù)測,預(yù)計公司2023-2025年EPS分別為0.50、0.78、1.07元??杀裙?4年Wind一致預(yù)期PE均值為32.70倍,考慮公司作為行業(yè)龍頭帶來的規(guī)模優(yōu)勢以及核心零部件自制帶來的成本優(yōu)勢,公司有望在行業(yè)磨底期提升市占率,給予公司24年40倍PE,目標(biāo)價31.22元(前值27.60元),維持“買入”評級。

黃石智慧工廠助力“智造”升級

12月21日,銳科激光黃石智慧工廠投產(chǎn)儀式完成。為進一步深化與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作,推動激光器產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,2023年銳科激光成立了全資子公司湖北智慧光子技術(shù)有限公司,推動激光器及核心器件生產(chǎn)線向高階“智能化”邁進,推動激光產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、生態(tài)鏈優(yōu)化升級。黃石基地解決了之前公司通過租賃場地分散而導(dǎo)致的自動化生產(chǎn)無法有效實施、管理難度較大、整體成本較高等痛點,黃石基地的投產(chǎn)可降低場地租用成本、人工成本、制造成本、管理成本等,并且黃石基地正朝著智能化、自動化、規(guī)模化生產(chǎn)的方向開展建設(shè),可提高公司的生產(chǎn)和管理效率。

更優(yōu)的競爭格局+公司技術(shù)優(yōu)勢+高性價比,激光器出口高景氣

今年以來公司產(chǎn)品出口的滲透率不斷提升,海外銷量同比大幅增長,主要得益于更優(yōu)的競爭格局+公司技術(shù)優(yōu)勢+高性價比等多個方面的因素。首先,海外市場激光作為較新的加工方式仍有較大的成長空間,且海外競爭格局優(yōu)于國內(nèi),銳科作為國內(nèi)光纖激光器龍頭有望充分受益于激光產(chǎn)業(yè)鏈出海;其次,經(jīng)過多年發(fā)展,公司在切割和焊接領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗,技術(shù)實力助推海外市場快速滲透;另外,國產(chǎn)光纖激光器高性價比在海外市場也更具競爭力,黃石工廠投產(chǎn)后有望助力公司產(chǎn)品出海戰(zhàn)略。

風(fēng)險提示:行業(yè)競爭格局超預(yù)期惡化,降本不及預(yù)期,光纖激光器市場需求不及預(yù)期。

 

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

(來源:慧博投研)

(編輯 趙橋)

 

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