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超預期!四大重磅利好齊發(fā),私募游資圈沸騰,急盼開盤!

每日經(jīng)濟新聞 2023-08-27 21:11:08

每經(jīng)記者|楊建    每經(jīng)編輯|肖芮冬    

這一次,四大重磅利好同時來襲!

為活躍資本市場、提振投資者信心,財政部、稅務總局今日(8月27日)公告,自2023年8月28日起,證券交易印花稅實施減半征收。證監(jiān)會也同步陸續(xù)發(fā)布多則重磅利好:收緊IPO、規(guī)范減持、鼓勵加杠桿。

消息傳至投資圈,私募、游資情緒爆表,甚至有人“急盼現(xiàn)在開盤”。

印花稅減半:引導更多中長期增量資金入市

回顧過往多次降低印花稅,帶來的牛市盛況。深圳新里程資產(chǎn)賴戌播在微信中告訴每經(jīng)記者,近期市場連續(xù)回調,市場情緒、投資者信心受到?jīng)_擊,深證成指面臨萬點大關的重要心理關口,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)三年多新低。周末宣布調減印花稅恰逢其時,正好在市場幾個重要指數(shù)的關鍵技術支撐位和重要時間窗口推出,則很可能起到意外驚喜、事半功倍的效果。股票印花稅減半征收既顯示監(jiān)管層活躍市場、提振信心的決心,又顯示監(jiān)管層的戰(zhàn)略定力。

本次減半征收印花稅,對短線投資者和近年來大量增加的量化投資者是重大利好,將在很大程度上提振市場活躍度。前兩次降印花稅在2008年4月和9月,次日指數(shù)均將近漲停板,上證指數(shù)階段漲幅約25%,但最終都沒有形成指數(shù)的絕對底部,印花稅升降并不能實質性改變市場規(guī)律和固有運行方向,改變的只是節(jié)奏和速率。本次調減印花稅,市場結構、市場生態(tài)、宏觀環(huán)境均發(fā)生了顯著的變化,因此更不能簡單類比。賴戌播表示,目前全市場估值水平處在歷史最低水平,股市正在構筑多年一遇的重要底部,新的大牛市正在孕育之中。

星石投資告訴記者,監(jiān)管層推出了降低印花稅等諸多政策組合,可以引導更多中長期增量資金入市,來增加資本市場中長期的流動性;另一方面,可以優(yōu)化公募基金等機構資金考核機制、拉長考核周期、增加與投資者的利益綁定來鼓勵來激發(fā)專業(yè)投資機構的投研能力,引導市場中更多資金走向價值投資和理性投資。從融資端來說,在保持IPO、再融資方面,統(tǒng)籌一二級市場平衡,對上市公司進行常態(tài)化監(jiān)管。交易端通過降低印花稅、增加指數(shù)產(chǎn)品、衍生品等交易投資工具、降低交易成本和加強交易時效來增加市場活躍度。

重陽投資合伙人寇志偉告訴記者,財政部宣布證券交易印花稅減半征收,也出臺了調降融資保證金比例、規(guī)范股份減持行為、優(yōu)化IPO和再融資監(jiān)管等三項舉措。這些措施一個最大的出發(fā)點是改善市場供求關系,提高投資者回報。其中過去三年證券交易印花稅年均1753億元,減半征收意味著每年可以向市場讓利850億~900億元;階段性收緊IPO節(jié)奏,對金融行業(yè)和其他行業(yè)大市值上市公司再融資實施預溝通,券商大額再融資將受到控制。這些舉措體現(xiàn)了監(jiān)管部門穩(wěn)定資本市場的堅定決心,將有效改善A股市場供需平衡,起到穩(wěn)定市場的作用。

降融資保證金比例:鼓勵提升杠桿

對于融資保證金最低比例由100%降低至80%,有游資人士表示,按照2023年滬深兩市融資余額共計21.86萬億元計算,降低融資保證金最低比例,預計釋放融資保證金將達到4萬億。有市場人士在朋友圈公開表示:“降印花稅第一利好還是券商,幾乎等于交易成本減半,交易活躍度肯定就上來了。比如對于短線的游資,每天1000萬的短線交易額,一年250萬印花稅減半,一年可以減少125萬。另外,印花稅降為萬5,至少每年為市場留下了1000億~2000億資金。”

此外,將融資保證金比例下降為80%,即之前投資者用100萬元的保證金最多可以向證券公司融資100萬元買入證券,而現(xiàn)在客戶用100萬元的保證金最多可以向證券公司融資125萬元買入證券。之前放寬兩融主要是兩融擴容的預期,但現(xiàn)在直接降低兩融保證金,相當于可以直接提升杠桿了。

喬戈里資本牛曉濤在微信中告訴記者,收緊IPO,提高再融資門檻,限制大股東減持,提高減持門檻,降低融資保證金比例加杠桿,給市場休養(yǎng)生息,是超出市場預期的實質利好。標志著2015年以來持續(xù)的金融去杠桿政策,開始向加杠桿逆轉了。

有游資人士表示,這一系列的組合拳下來,提振了市場信心,明確告訴市場投資者,國家為了股票市場上漲,動了真格的。目前市場情緒冰點反轉了,只需要一根大陽線就能改變信仰,今天晚上最恐慌的是裸空期指的,要排隊砍倉,否則裸空搞不好要爆倉。

安徽美通資產(chǎn)董事長陳紅兵告訴記者,投資者最為關心的是印花稅,朋友圈這條利好霸屏,因為前兩次降低印花稅指數(shù)逼近漲停,明天大盤理應大漲,這些都是預期的。融資的保證金比列從100%降低到80%,意思是你融資額度提高了,這樣就增加了市場增量資金。另外,階段性收緊IPO節(jié)奏,關鍵是新股發(fā)行從嚴,解決帶病上市、高估值上市、給確實需要融資的企業(yè)上市。

規(guī)范減持行為:預計90%不符合減持條件

有私募人士認為,最受關注的不是破凈破發(fā)不準減持,而是不分紅不準減持,改變A股生態(tài),是歷史性的變革。減持新規(guī)一方面使得減持減少了90%,IPO上市減少50%。減半稅是一直有預期的,但限制減持、鼓勵加杠桿是超預期的。尤其是限制減持行為,這個其實才是真的重磅利好,代表以前每年減持的上市公司,按照最新規(guī)則,估計90%都不符合減持條件了。

陳紅兵告訴每經(jīng)記者,那些想從市場圈錢的上市公司股東們,不僅不能套現(xiàn),連融資也融不了,手上的股份只能看,看也不能變現(xiàn),最后不得不經(jīng)營好公司。

厚石天成董事長侯延軍在微信中告訴記者,調整印花稅代表了政策底的強烈信號。如果想讓中國股市有長期的牛市,還是要從調整經(jīng)濟增長出發(fā),做出有利于市場的長期體系建設;從嚴控制其他上市公司股東減持總量,引導其根據(jù)市場形勢合理安排減持節(jié)奏。鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期。

星石投資告訴記者,對于二級市場而言,短期高層會議超預期的積極定調帶來了市場政策預期和經(jīng)濟預期的一次性快速上修,但由于政策效果顯現(xiàn)需要時間,政策預期短期或仍有反復。中長期的角度來看,7月高層會議政策重心較4月相比明顯傾向于擴內需和穩(wěn)增長,疊加后續(xù)產(chǎn)業(yè)政策落地大概率快于今年上半年,政策對經(jīng)濟的支撐力是可以預見的,今年下半年政策帶動經(jīng)濟好轉將是一個持續(xù)性利好。市場對于國內經(jīng)濟的預期正在出現(xiàn)修正,股市情緒中期大概率將維持修復。

深圳巨澤投資董事長馬澄在微信中告訴記者,此次印花稅降半振奮人心,直接回應了市場投資者的最大呼聲,屬重磅利好,意在全面提振市場信心。對于后期的走勢,不宜悲觀,首先目前市場整體估值偏低,大幅下挫空間不大;再者管理層不斷出臺利好政策要激活資本市場,再疊加目前整體貨幣政策保持寬松,相信市場很快會走出低谷。后期應關注伴隨著經(jīng)濟復蘇業(yè)績改善預期較大的品種,半導體、消費以及處于快速發(fā)展期的人工智能。

封面圖片來源:視覺中國-VCG211101835839

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這一次,四大重磅利好同時來襲! 為活躍資本市場、提振投資者信心,財政部、稅務總局今日(8月27日)公告,自2023年8月28日起,證券交易印花稅實施減半征收。證監(jiān)會也同步陸續(xù)發(fā)布多則重磅利好:收緊IPO、規(guī)范減持、鼓勵加杠桿。 消息傳至投資圈,私募、游資情緒爆表,甚至有人“急盼現(xiàn)在開盤”。 印花稅減半:引導更多中長期增量資金入市 回顧過往多次降低印花稅,帶來的牛市盛況。深圳新里程資產(chǎn)賴戌播在微信中告訴每經(jīng)記者,近期市場連續(xù)回調,市場情緒、投資者信心受到?jīng)_擊,深證成指面臨萬點大關的重要心理關口,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)三年多新低。周末宣布調減印花稅恰逢其時,正好在市場幾個重要指數(shù)的關鍵技術支撐位和重要時間窗口推出,則很可能起到意外驚喜、事半功倍的效果。股票印花稅減半征收既顯示監(jiān)管層活躍市場、提振信心的決心,又顯示監(jiān)管層的戰(zhàn)略定力。 本次減半征收印花稅,對短線投資者和近年來大量增加的量化投資者是重大利好,將在很大程度上提振市場活躍度。前兩次降印花稅在2008年4月和9月,次日指數(shù)均將近漲停板,上證指數(shù)階段漲幅約25%,但最終都沒有形成指數(shù)的絕對底部,印花稅升降并不能實質性改變市場規(guī)律和固有運行方向,改變的只是節(jié)奏和速率。本次調減印花稅,市場結構、市場生態(tài)、宏觀環(huán)境均發(fā)生了顯著的變化,因此更不能簡單類比。賴戌播表示,目前全市場估值水平處在歷史最低水平,股市正在構筑多年一遇的重要底部,新的大牛市正在孕育之中。 星石投資告訴記者,監(jiān)管層推出了降低印花稅等諸多政策組合,可以引導更多中長期增量資金入市,來增加資本市場中長期的流動性;另一方面,可以優(yōu)化公募基金等機構資金考核機制、拉長考核周期、增加與投資者的利益綁定來鼓勵來激發(fā)專業(yè)投資機構的投研能力,引導市場中更多資金走向價值投資和理性投資。從融資端來說,在保持IPO、再融資方面,統(tǒng)籌一二級市場平衡,對上市公司進行常態(tài)化監(jiān)管。交易端通過降低印花稅、增加指數(shù)產(chǎn)品、衍生品等交易投資工具、降低交易成本和加強交易時效來增加市場活躍度。 重陽投資合伙人寇志偉告訴記者,財政部宣布證券交易印花稅減半征收,也出臺了調降融資保證金比例、規(guī)范股份減持行為、優(yōu)化IPO和再融資監(jiān)管等三項舉措。這些措施一個最大的出發(fā)點是改善市場供求關系,提高投資者回報。其中過去三年證券交易印花稅年均1753億元,減半征收意味著每年可以向市場讓利850億~900億元;階段性收緊IPO節(jié)奏,對金融行業(yè)和其他行業(yè)大市值上市公司再融資實施預溝通,券商大額再融資將受到控制。這些舉措體現(xiàn)了監(jiān)管部門穩(wěn)定資本市場的堅定決心,將有效改善A股市場供需平衡,起到穩(wěn)定市場的作用。 降融資保證金比例:鼓勵提升杠桿 對于融資保證金最低比例由100%降低至80%,有游資人士表示,按照2023年滬深兩市融資余額共計21.86萬億元計算,降低融資保證金最低比例,預計釋放融資保證金將達到4萬億。有市場人士在朋友圈公開表示:“降印花稅第一利好還是券商,幾乎等于交易成本減半,交易活躍度肯定就上來了。比如對于短線的游資,每天1000萬的短線交易額,一年250萬印花稅減半,一年可以減少125萬。另外,印花稅降為萬5,至少每年為市場留下了1000億~2000億資金?!? 此外,將融資保證金比例下降為80%,即之前投資者用100萬元的保證金最多可以向證券公司融資100萬元買入證券,而現(xiàn)在客戶用100萬元的保證金最多可以向證券公司融資125萬元買入證券。之前放寬兩融主要是兩融擴容的預期,但現(xiàn)在直接降低兩融保證金,相當于可以直接提升杠桿了。 喬戈里資本牛曉濤在微信中告訴記者,收緊IPO,提高再融資門檻,限制大股東減持,提高減持門檻,降低融資保證金比例加杠桿,給市場休養(yǎng)生息,是超出市場預期的實質利好。標志著2015年以來持續(xù)的金融去杠桿政策,開始向加杠桿逆轉了。 有游資人士表示,這一系列的組合拳下來,提振了市場信心,明確告訴市場投資者,國家為了股票市場上漲,動了真格的。目前市場情緒冰點反轉了,只需要一根大陽線就能改變信仰,今天晚上最恐慌的是裸空期指的,要排隊砍倉,否則裸空搞不好要爆倉。 安徽美通資產(chǎn)董事長陳紅兵告訴記者,投資者最為關心的是印花稅,朋友圈這條利好霸屏,因為前兩次降低印花稅指數(shù)逼近漲停,明天大盤理應大漲,這些都是預期的。融資的保證金比列從100%降低到80%,意思是你融資額度提高了,這樣就增加了市場增量資金。另外,階段性收緊IPO節(jié)奏,關鍵是新股發(fā)行從嚴,解決帶病上市、高估值上市、給確實需要融資的企業(yè)上市。 規(guī)范減持行為:預計90%不符合減持條件 有私募人士認為,最受關注的不是破凈破發(fā)不準減持,而是不分紅不準減持,改變A股生態(tài),是歷史性的變革。減持新規(guī)一方面使得減持減少了90%,IPO上市減少50%。減半稅是一直有預期的,但限制減持、鼓勵加杠桿是超預期的。尤其是限制減持行為,這個其實才是真的重磅利好,代表以前每年減持的上市公司,按照最新規(guī)則,估計90%都不符合減持條件了。 陳紅兵告訴每經(jīng)記者,那些想從市場圈錢的上市公司股東們,不僅不能套現(xiàn),連融資也融不了,手上的股份只能看,看也不能變現(xiàn),最后不得不經(jīng)營好公司。 厚石天成董事長侯延軍在微信中告訴記者,調整印花稅代表了政策底的強烈信號。如果想讓中國股市有長期的牛市,還是要從調整經(jīng)濟增長出發(fā),做出有利于市場的長期體系建設;從嚴控制其他上市公司股東減持總量,引導其根據(jù)市場形勢合理安排減持節(jié)奏。鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期。 星石投資告訴記者,對于二級市場而言,短期高層會議超預期的積極定調帶來了市場政策預期和經(jīng)濟預期的一次性快速上修,但由于政策效果顯現(xiàn)需要時間,政策預期短期或仍有反復。中長期的角度來看,7月高層會議政策重心較4月相比明顯傾向于擴內需和穩(wěn)增長,疊加后續(xù)產(chǎn)業(yè)政策落地大概率快于今年上半年,政策對經(jīng)濟的支撐力是可以預見的,今年下半年政策帶動經(jīng)濟好轉將是一個持續(xù)性利好。市場對于國內經(jīng)濟的預期正在出現(xiàn)修正,股市情緒中期大概率將維持修復。 深圳巨澤投資董事長馬澄在微信中告訴記者,此次印花稅降半振奮人心,直接回應了市場投資者的最大呼聲,屬重磅利好,意在全面提振市場信心。對于后期的走勢,不宜悲觀,首先目前市場整體估值偏低,大幅下挫空間不大;再者管理層不斷出臺利好政策要激活資本市場,再疊加目前整體貨幣政策保持寬松,相信市場很快會走出低谷。后期應關注伴隨著經(jīng)濟復蘇業(yè)績改善預期較大的品種,半導體、消費以及處于快速發(fā)展期的人工智能。
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