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光大證券:預(yù)計(jì)市場(chǎng)將波動(dòng)上行,關(guān)注安全發(fā)展及機(jī)構(gòu)重倉(cāng)方向

2023-07-23 09:48:21

每經(jīng)AI快訊,光大證券認(rèn)為,從復(fù)合增速的角度來(lái)看,二季度企業(yè)盈利增速或?qū)⑹侨甑牡撞?。伴隨預(yù)期回暖,增量資金有望重新流入權(quán)益市場(chǎng)。我們認(rèn)為市場(chǎng)有望波動(dòng)上行,或出現(xiàn)新一輪弱化版的去年10月份到今年春節(jié)期間預(yù)期的修復(fù)行情。光大證券表示,安全發(fā)展或仍將是確定性最高的中期主線。關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈(半導(dǎo)體設(shè)備、面板、存儲(chǔ)、封測(cè)等)、AI相關(guān)的硬件方向(光模塊、服務(wù)器)等。“中特估”或許也將是資本市場(chǎng)安全發(fā)展的重要方向之一,建議關(guān)注國(guó)企改革相關(guān)方向。此外,機(jī)構(gòu)重倉(cāng)方向的表現(xiàn)可能會(huì)有所好轉(zhuǎn)。若市場(chǎng)情緒與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)均有修復(fù),市場(chǎng)風(fēng)格可能會(huì)偏均衡,前期機(jī)構(gòu)重倉(cāng)方向的表現(xiàn)可能會(huì)有所好轉(zhuǎn)。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈(零部件、充電基礎(chǔ)設(shè)施)以及部分消費(fèi)行業(yè)(白酒、白電、社服)值得重點(diǎn)關(guān)注。

責(zé)編 王曉波

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