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5月滬指“開門紅” 券商看好“中特估”

每日經(jīng)濟新聞 2023-05-04 23:12:56

每經(jīng)記者|王海慜    每經(jīng)編輯|趙云    

“五一”假期期間,全球股市以調(diào)整為主,歐美市場紛紛回調(diào)。恒生指數(shù)在5月頭2個交易日出現(xiàn)下跌,A50股指期貨也以調(diào)整為主。

數(shù)據(jù)來源:記者整理視覺中國圖楊靖制圖

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,最近幾天,多家券商發(fā)布了5月A股市場展望觀點,據(jù)不完全統(tǒng)計,目前東吳證券、浙商證券、開源證券、中金公司、光大證券、銀河證券、中信證券等券商看多5月市場。還有不少券商雖沒有明確給出5月市場的方向性觀點,但仍看好今年來領(lǐng)跑的科技成長和“中特估”主題,其中,“中特估”主題是目前各券商主要看好的方向。“中特估”指的是中國特色估值體系,主要以央企、國企以及一些特殊行業(yè)的上市公司為主,涉及通信/計算機、建筑、能源/電力、軍工、銀行等板塊,多為具有強現(xiàn)金流、高分紅、低估值特點的價值藍籌股。另外,日前多家券商在5月市場策略中表示看好消費行業(yè)的機會。

5月4日,“五一”假期后首個交易日,截至收盤,滬指漲0.82%,深成指跌0.57%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%。從盤面上看,貴金屬、中藥、傳媒等板塊漲幅居前,酒店、景點、半導體板塊跌幅居前。

券商發(fā)布5月市場觀點

據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,本周前兩天(5月1~2日),歐美各市場股指紛紛出現(xiàn)回調(diào)。美國三大股指跌幅都超過1%,歐洲各主要股指大多也出現(xiàn)下跌。港股市場從5月2日起開市,近兩個交易日總體處于調(diào)整狀態(tài),恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)分別下跌1%、1.7%。

A50股指期貨作為A股的影子市場,在A股休市期間的表現(xiàn)歷來備受關(guān)注。今年1月,A50股指期貨曾大漲7.5%,不過之后的幾個月總體處于調(diào)整態(tài)勢。5月頭兩個交易日,A50股指期貨累計下跌1%左右。

全球商品市場方面,“五一”假期期間也以調(diào)整為主基調(diào)。5月1~2日,路透CRB商品指數(shù)大跌2.8%,其中原油價格下跌明顯。相比之下,國際金價則表現(xiàn)強勢,5月1~2日,倫敦金上漲超1%。

4月A股市場沖高回落,那么“紅5月”是否可期?結(jié)構(gòu)上又如何配置?

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,最近幾天,各家券商發(fā)布了5月A股市場展望觀點。

據(jù)不完全統(tǒng)計,目前東吳證券、浙商證券、開源證券、中金公司、光大證券、銀河證券、中信證券等券商看多5月市場,其中明確指出“紅5月”可期的券商包括浙商證券、中金公司。中金公司最近發(fā)布研究觀點指出,5月A股市場有望重拾升勢,“紅5月”可期。浙商證券策略團隊最新指出,就大勢而言,“紅5月”可期,其一,趨勢角度,市場處在結(jié)構(gòu)牛市初期,易漲難跌,其二,邊際角度,經(jīng)歷了4月下旬休整后交易擁擠度改善,與此同時,一季報落地后TMT和“中特估”的業(yè)績線索初步顯現(xiàn)。

少數(shù)券商觀點相對謹慎

中信證券則表示,進入5月,國內(nèi)的經(jīng)濟、政策和外部環(huán)境相比4月繼續(xù)不斷改善,投資者對經(jīng)濟的預期將在微觀體驗、宏觀數(shù)據(jù)、A股業(yè)績?nèi)齻€層面實現(xiàn)統(tǒng)一,投資者心態(tài)也將逐步從短暫失衡趨向平穩(wěn),市場依然處于全年第二個關(guān)鍵做多窗口。

目前對5月市場持相對謹慎觀點的券商為少數(shù),其中包括中泰證券。

總體來看,2001~2022年,上證指數(shù)11次在5月出現(xiàn)上漲,占比50%。

主題投資方面,今年來領(lǐng)跑的科技成長股和“中特估”板塊在5月有望繼續(xù)表現(xiàn),仍然得到相當比例的券商認同。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計,展望5月市場,同時看好TMT、“中特估”主題的券商包括東亞前海、平安證券、浙商證券、國海證券等。相比之下,還有多家券商在明確看好“中特估”主題的同時,對TMT主題則持一定的保留意見或未提及TMT主題,相關(guān)券商包括東吳證券、長城證券、中金公司、光大證券、銀河證券、海通證券等。

值得一提的是,在記者統(tǒng)計的已經(jīng)發(fā)布5月策略觀點的16家券商中,有4家券商明確看好5月的TMT主題,有多達10家券商明確看好5月的“中特估”主題。

此外,日前多家券商在發(fā)布5月市場策略中表示看好基本面有修復空間的消費行業(yè),相關(guān)券商包括中金公司、海通證券、光大證券、銀河證券等。

封面圖片來源:數(shù)據(jù)來源:記者整理視覺中國圖楊靖制圖

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