每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-01-19 14:13:54
每經(jīng)編輯｜黃勝
1月19日，樂(lè)華娛樂(lè)集團(tuán)（02306.HK）正式登陸港交所，成為港股“藝人管理第一股”。截至發(fā)稿，樂(lè)華娛樂(lè)（02306.HK）報(bào)6.07港元/股，漲幅48.77%，此前一度漲超50%。
樂(lè)華娛樂(lè)成立于2009年，是目前中國(guó)最大的藝人管理公司，擁有韓庚、王一博、孟美岐、范丞丞等簽約藝人。1月19日，杜華、韓庚、王一博、程耳、于冬等現(xiàn)身現(xiàn)場(chǎng)敲鑼。據(jù)紅星新聞報(bào)道，在上市首日的直播儀式上，王一博首次被介紹為樂(lè)華娛樂(lè)的股東，之前外界從沒(méi)有披露過(guò)。
1月18日，樂(lè)華娛樂(lè)在港交所公告，公司全球發(fā)行1.2006億股，發(fā)售價(jià)確定為每股發(fā)售股份4.08港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為3.913億港元。每手3000股，預(yù)期股份將于2023年1月19日登陸港交所上市。
2015年9月22日，樂(lè)華娛樂(lè)曾在新三板掛牌。因新三板上的交易活動(dòng)、股票流動(dòng)性和品牌知名度無(wú)法滿(mǎn)足公司預(yù)期，2018年3月22日，樂(lè)華娛樂(lè)自愿申請(qǐng)從新三板退市。
招股說(shuō)明書(shū)顯示，2022年前九個(gè)月，樂(lè)華娛樂(lè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.53億元，去年同期為8.95億元，同比下降15.9%；期內(nèi)利潤(rùn)為13.45億元，去年同期為2.37億元。主要由于可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的估值變動(dòng)，導(dǎo)致截至2022年9月30日止九個(gè)月錄得可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的公允價(jià)值收益12.04億元。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·e公司1月19日?qǐng)?bào)道，樂(lè)華娛樂(lè)原定2022年9月7日在聯(lián)交所上市。但2022年9月2日公司公告，鑒于現(xiàn)行市況，決定延遲全球發(fā)售。直到2022年11月，樂(lè)華娛樂(lè)才重啟港股上市。
相較此前，樂(lè)華娛樂(lè)推遲上市后最大的變化在于其發(fā)售價(jià)格下調(diào)，募資規(guī)模明顯縮水。
樂(lè)華娛樂(lè)2022年9月公告顯示，其計(jì)劃全球發(fā)售約1.33億股，發(fā)行價(jià)6.8港元-8.5港元。按此推算，募資約9億港元-11.27億港元。
而此次上市，樂(lè)華娛樂(lè)計(jì)劃發(fā)售價(jià)為3.52港元至5.06港元。最終發(fā)售價(jià)定為4.08港元/股，按照該價(jià)格計(jì)算募資凈額為3.91億港元，不足前次規(guī)模的一半。
樂(lè)華娛樂(lè)表示，此次募資中的60%約2.35億港元將用于投資藝人運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，5870萬(wàn)港元用于擴(kuò)大公司的音樂(lè)IP庫(kù)，5870萬(wàn)港元用于擴(kuò)展公司泛娛樂(lè)業(yè)務(wù)。另有1960萬(wàn)港元用于擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)，1960萬(wàn)港元作為營(yíng)運(yùn)資金。
公開(kāi)資料顯示，樂(lè)華娛樂(lè)成立于2009年，是目前中國(guó)最大的藝人管理公司，擁有韓庚、王一博、孟美岐、范丞丞等簽約藝人。公司的業(yè)務(wù)涵蓋從藝人培訓(xùn)、藝人運(yùn)營(yíng)到藝人宣傳的整個(gè)藝人管理產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，成為包括藝人管理、音樂(lè)IP制作及運(yùn)營(yíng)、泛娛樂(lè)業(yè)務(wù)三大互補(bǔ)業(yè)務(wù)板塊在內(nèi)的文化娛樂(lè)平臺(tái)。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以2021年藝人管理收入計(jì)算，公司在中國(guó)藝人管理公司之中排名第一，市場(chǎng)份額為1.9%。
樂(lè)華娛樂(lè)主要從事藝人管理、音樂(lè)IP制作及運(yùn)營(yíng)、泛娛樂(lè)三大業(yè)務(wù)。其中，藝人管理占近期收入的比重在90%以上。
樂(lè)華娛樂(lè)公告顯示，根據(jù)弗若斯沙利文數(shù)據(jù)，在國(guó)內(nèi)高度分散的藝人管理市場(chǎng)中，樂(lè)華娛樂(lè)2021年藝人管理收入排名第一，市場(chǎng)份額為1.9%。樂(lè)華娛樂(lè)也因此被視為港股市場(chǎng)“藝人管理第一股”。
樂(lè)華娛樂(lè)此前披露，公司共有69名簽約藝人，及59名參加訓(xùn)練生計(jì)劃的訓(xùn)練生。公司主要通過(guò)安排簽約藝人參加商業(yè)活動(dòng)例如代言、商業(yè)宣傳，提供娛樂(lè)內(nèi)容服務(wù)如出演電影、劇集、綜藝節(jié)目等產(chǎn)生收入。
2021年，樂(lè)華娛樂(lè)收入達(dá)到12.9億元，2019年至2021年，樂(lè)華娛樂(lè)復(fù)合年增長(zhǎng)率為43%。而2022年前三季度，樂(lè)華娛樂(lè)收入7.53億元，同比減少15.9%。
頭部藝人對(duì)于樂(lè)華娛樂(lè)至關(guān)重要。2019年至2022年前三季度，樂(lè)華娛樂(lè)前十名藝人帶來(lái)的收入分別占其同期總收入的74.8%、83%、85.6%及87.2%，逐年升高。
尤其是對(duì)排名第一的藝人王一博的依賴(lài)大幅提升。2019年至2022年前三季度，王一博為公司帶來(lái)的收入分別占同期總收入的16.8%、36.7%、49.5%及 58.8%。
目前樂(lè)華娛樂(lè)與王一博的藝人管理合同已續(xù)期至2026年10月。1月19日，王一博、韓庚等主要藝人，也出現(xiàn)在樂(lè)華娛樂(lè)上市敲鐘儀式上。
1月19日，王一博也在微博發(fā)文祝賀樂(lè)華娛樂(lè)上市，并表示將與樂(lè)華娛樂(lè)一起展望未來(lái)。
另外，孟美岐、黃明昊等人也都發(fā)文表示祝賀。
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