每經(jīng)記者｜熊嘉楠    每經(jīng)編輯｜梁梟    

經(jīng)過近幾年的高速發(fā)展，在整合集團(tuán)內(nèi)部一些酒類資產(chǎn)后，珍酒李渡集團(tuán)有限公司（以下簡稱珍酒李渡）開啟了IPO之路。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從港交所官網(wǎng)獲悉，珍酒李渡于1月13日向港交所第一次遞交上市申請(qǐng)。招股書顯示，珍酒李渡公司主要運(yùn)營四個(gè)白酒品牌，分別為珍酒、李渡以及兩個(gè)區(qū)域品牌湘窖、開口笑。四個(gè)品牌覆蓋了兼香、醬香、濃香三種香型，以及從百元到1500元以上的價(jià)格帶。四個(gè)品牌運(yùn)營主體分別為珍酒釀酒、湖南湘窖以及江西李渡三家公司。

就上市相關(guān)事項(xiàng)，貴州珍酒相關(guān)人士今日（1月14日）通過微信告訴記者，目前暫無進(jìn)一步信息，相關(guān)事項(xiàng)以公司統(tǒng)一公告內(nèi)容為準(zhǔn)。

去年前三季營收超40億元

經(jīng)營業(yè)績方面，珍酒李渡2020年、2021年及2022年前9個(gè)月（以下簡稱報(bào)告期）收入分別為23.99億元、51.02億元、42.49億元；經(jīng)營利潤分別為7.4億元、14.7億元、11.7億元；毛利率分別為52.2%、53.5%、55.2%。其中，醬香品牌珍酒為其核心，報(bào)告期內(nèi)收入分別為13.46億元、34.88億元和27.64億元，收入占比在六成左右。

圖片來源：珍酒李渡集團(tuán)招股書截圖

從銷售渠道來看，經(jīng)銷商為公司核心銷售渠道，報(bào)告期均貢獻(xiàn)近九成收入，分別為21.13億元、45.29億元和37.52億元；直銷渠道報(bào)告期收入占比約10%，分別為2.86億元、5.72億元、4.97億元。

產(chǎn)能方面，截至最后實(shí)際可行日期正在營運(yùn)的生產(chǎn)設(shè)施包括珍酒（十字鋪）、珍酒（趙家溝）、珍酒（茅臺(tái)鎮(zhèn)雙龍）、李渡（第一期）、李渡（第二期）、湘窖（江北），其對(duì)應(yīng)珍酒品牌基酒設(shè)計(jì)產(chǎn)能3.5萬噸/年，李渡基酒設(shè)計(jì)產(chǎn)能2000噸/年，湘窖及開口笑基酒設(shè)計(jì)產(chǎn)能4800噸/年。此外，公司已開始擴(kuò)建三個(gè)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施和建設(shè)一個(gè)新生產(chǎn)設(shè)施，基酒年產(chǎn)能將于2024年前增加2.6萬噸，其中1.66萬噸為醬香型基酒。

圖片來源：珍酒李渡集團(tuán)招股書截圖

獲海外資本8億美元投資入股

2021年9月，珍酒李渡在開曼群島注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為5億美元。在經(jīng)過一系列注資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，目前，珍酒李渡由珍酒控股持股81.3%，由Zest Holdings持股16.2%，由大中華網(wǎng)訊持股2.5%。珍酒控股由珍酒李渡集團(tuán)創(chuàng)始人、董事會(huì)主席吳向東全資擁有。

圖片來源：珍酒李渡集團(tuán)招股書截圖

記者注意到，公司股東中出現(xiàn)了私募股權(quán)投資巨頭KKR&Co Inc（KKR，股價(jià)54美元，市值465億美元）的身影。Zest Holdings于2021年6月在新加坡注冊(cè)成立，Zest Holdings由KKR&Co Inc.最終擁有。根據(jù)胡潤研究院發(fā)布的《2019胡潤全球獨(dú)角獸活躍投資機(jī)構(gòu)百強(qiáng)榜》，KKR排名第29位。

據(jù)悉，2021年11月，珍酒李渡以3億美元的價(jià)格向Zest Holdings配發(fā)及發(fā)行340.28萬股A系列優(yōu)先股；2022年6月珍酒李渡以5億美元的價(jià)格向Zest Holdings配發(fā)及發(fā)行561.26萬股A系列優(yōu)先股。

值得注意的是，Zest Holdings于2010年投資吳向東控制的華致酒行（SZ300755，股價(jià)33.36元，市值139億元）。

管理團(tuán)隊(duì)方面，珍酒李渡官網(wǎng)顯示，除吳向東外，顏濤任CEO，朱琳任副總裁，羅永紅任財(cái)務(wù)總監(jiān)，吳光曙任公司秘書。其中，顏濤、朱琳、羅永紅此前均在華澤集團(tuán)任職；吳光曙則是珍酒李渡股東之一大中華網(wǎng)訊的實(shí)控人，此前在多家港交所上市公司任職。

封面圖片來源：每經(jīng)記 朱萬平 攝（資料圖）