每經記者｜楊卉    每經編輯｜董興生    

今年以來，多項芯片被“卡脖子”，微軟Win7、CentOS在國內相繼停服，囤貨之外，企業(yè)開始考慮國產替代品。國產化浪潮下，享有技術優(yōu)勢的中科曙光（SH603019）自研產品比例及核心部件自研能力均有所提升，開發(fā)了基于國產處理器的高端計算機、IO芯片和IO模塊、底層管控固件等產品，成為其后續(xù)市場競爭中的有力資本。

需要注意的是，隨著算力網絡的鋪開，中科曙光要應對的競爭對手進一步拓展至運營商。作為“后來者”，憑借大規(guī)模的網絡基礎設施、遍布的基站、存算一體等優(yōu)勢，運營商們已經搶占到不小的市場。如中科曙光之類的老玩家，未來在留住存量的同時，要想拓新，勢必要給消費方交出更多的“獨家”方案。

發(fā)展數字基礎設施，國產化趨勢下的產業(yè)機會

2022年的數據信息有多重要？

中國信通院發(fā)布的《中國數字經濟發(fā)展白皮書（2022）》數據顯示，2021年，我國數字經濟占GDP比重已提升至39.8%。2022年政府工作報告亦明確了“促進數字經濟發(fā)展重點，加強數字中國建設整體布局”的工作任務，提出建設數字信息基礎設施，逐步構建全國一體化大數據中心體系等內容。

在此背景下，國產廠商、運營商均在此加碼，搭建數字基礎設施成了新風向。

以主要從事高端計算機、存儲、云計算、安全產品的研發(fā)及制造的中科曙光為例，今年上半年，中科曙光已在大力發(fā)展數字基礎設施建設，參與各地高端算力中心建設，基于浸沒液冷、高密度設計、高效電源管理、大規(guī)模算力調度云平臺等技術，支撐數據中心集約化、規(guī)?；?、綠色化高質量發(fā)展。

圖片來源：公司官網

從經濟效益上看，今年前三季度，中科曙光實現(xiàn)營業(yè)收入73.87億元，同比增長13.59%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6.54億元，同比增長40.28%。業(yè)績實現(xiàn)較大增長，除了搭建數字底座，如中科曙光等國產廠商還享受了一個“時代機遇”。

今年以來，國際環(huán)境不穩(wěn)定，貿易戰(zhàn)、信息戰(zhàn)愈演愈烈，芯片“卡脖子”現(xiàn)象加劇，微軟Win7、CentOS在國內相繼停服……囤貨之外，企業(yè)開始考慮國產替代品，國產化浪潮快速興起。從中科曙光11月中旬披露的投資者關系活動記錄表來看，隨著國內芯片生態(tài)逐步成熟和豐富，中科曙光業(yè)務中圍繞國產芯片高性能計算機整機解決方案的占比已在逐年增加。

不過，要乘上國產化與數字經濟的東風，企業(yè)自身研發(fā)能力也很重要。國產化背景下，享有技術優(yōu)勢的中科曙光自研產品比例及核心部件自研能力均有所提升，開發(fā)了基于國產處理器的高端計算機、IO芯片和IO模塊、底層管控固件等產品，成為其后續(xù)競爭中的有力資本。

全面參與“東數西算”，與運營商們競爭云市場

如果說國產化還是屬于未來的可能性，那算力就是中科曙光手里一張穩(wěn)定的牌。目前，中科曙光主要業(yè)務集中在國內市場，競爭對手有浪潮、新華三、戴爾、聯(lián)想等。與競爭對手相比，長期且持續(xù)的算力布局是其明顯優(yōu)勢。

圖片來源：公司官網

中科曙光自2007年開始從事云計算技術產品研發(fā)，目前已形成全棧云服務能力。曙光云以建設運營“城市云”為主要業(yè)務模式，在全國多個城市布局。今年9月，由寧夏自治區(qū)政府聯(lián)合北京國際大數據交易所、中國電信、中科曙光共同打造的國內首家基于“算力可用、可控、可計量”的一體化算力交易調度平臺、算力服務交易解決方案平臺也正式啟動。另一方面，“東數西算”的大背景下，中科曙光亦全面參與其中。

不過，需要注意的是，隨著算力網絡的鋪開，中科曙光要應對的競爭不只是計算機領域的“老對手”。傳統(tǒng)通信業(yè)務增長疲軟，各大運營商在積極尋找新增長點的過程中紛紛瞄準了算力領域。

除了與中科曙光有過合作的中國電信（SH601728），三大運營商中的其余兩家也均投身其中。盡管是“后來者”，憑借大規(guī)模的網絡基礎設施、遍布的基站、存算一體等優(yōu)勢，運營商們還是快速搶占到不小的市場，并有逐步擴大趨勢。

未來，在政策支持及市場需求的驅動下，下場分蛋糕的企業(yè)仍將進一步攀升，如中科曙光之類的老玩家要想留住存量并拓新，勢必要給消費方交出更多的“獨家”方案。