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中國銀河給予農(nóng)林牧漁推薦評級:9月豬價創(chuàng)新高,靜候Q4表現(xiàn)

每日經(jīng)濟新聞 2022-09-30 16:43:12

每經(jīng)AI快訊,中國銀河09月30日發(fā)布研報稱:給予農(nóng)林牧漁推薦(維持)評級。

8月CPI同比+2.5%,豬肉價格上漲顯著:8月我國CPI同比+2.5%,其中食品價格同比+6.1%,食品中豬肉同比+22.4%。8月CPI環(huán)比-0.1%,其中食品項環(huán)比+0.5%。期間豬肉價格處于上升區(qū)間,影響CPI豬肉環(huán)比+0.4%。8月我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口金額203.35億美元,同比+1.70%,出口金額83.40億美元,同比+19.22%,貿(mào)易逆差119.95億美元,同比-7.73%。

9月豬價創(chuàng)新高,靜候Q4表現(xiàn):21年7月至22年4月,根據(jù)農(nóng)業(yè)部、統(tǒng)計局等數(shù)據(jù)來看,我國能繁母豬存欄去化約8.5%。22年8月末,我國能繁母豬存欄環(huán)比+0.6%,絕對值為4324萬頭。隨著豬價持續(xù)上行,養(yǎng)殖利潤持續(xù)向好,產(chǎn)能去化將被抑制。4月以來生豬價格處于持續(xù)上行過程中,9月16日周度均價為23.53元/kg,相比于3月低點上漲94.14%。關(guān)于當(dāng)前豬周期走勢,我們認(rèn)為行業(yè)最低谷時期已經(jīng)過去,豬價以及股價中樞都將逐步上抬。隨著四季度消費高峰的到來,將一定程度上帶動豬價的上行。從個股角度看,主要布局估值相對低位、出欄具備較大彈性、成本控制優(yōu)秀、財務(wù)相對健康的相關(guān)豬企。

黃羽雞產(chǎn)能出清迎來價格上行周期:22H1我國黃羽雞商品代毛雞均價為15.95元/kg,21年同期為15.26元/kg,同比+4.52%。22Q2商品代毛雞均價為15.73元/kg,環(huán)比Q1均價-2.72%。8月以來商品代毛雞價格突破19元/kg,盈利狀況顯著好轉(zhuǎn);9月11日黃雞商品代毛雞周度售價為20.4元/kg,創(chuàng)年內(nèi)新高。在成本層面,受上游豆粕、玉米等原材料價格高位影響,行業(yè)內(nèi)飼料成本顯著上行。22年黃雞養(yǎng)殖成本持續(xù)上行,一定程度上擠壓盈利空間,黃羽雞商品代毛雞于22年5月下旬扭虧為盈。隨著產(chǎn)能逐步出清,黃雞價格回升過程中。

本月農(nóng)業(yè)板塊表現(xiàn)弱于滬深300,動保跌較小:本月初至9月29日,農(nóng)林牧漁板塊下跌10.09%,同期滬深300下跌6.72%,農(nóng)林牧漁表現(xiàn)弱于滬深300。子行業(yè)中漁業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)跌幅居前,分別為-15.22%、-13.85%;動物保健、飼料跌幅較小,分別為-1.90%、-8.74%。

投資建議:豬周期依舊為當(dāng)下關(guān)注重點,建議關(guān)注牧原股份、溫氏股份、唐人神、天康生物、西南龍頭豬企等。關(guān)注黃雞價格以及產(chǎn)能變化,建議關(guān)注立華股份。飼料行業(yè)集中度提升,龍頭企業(yè)具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢,關(guān)注海大集團。后周期疫苗行業(yè)醞釀中,疊加非瘟疫苗預(yù)期,關(guān)注普萊柯、中牧股份等。

風(fēng)險提示:豬價不達(dá)預(yù)期風(fēng)險,疫病風(fēng)險,原材料價格波動風(fēng)險等。

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(記者 蔡鼎)

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

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